客户激活与转化｜企业内训课程

课程大纲

新客蜜月期经营

一、新客标准服务流程

1. 找哪些客户
2. 周内的标准服务流程
工具：短信、电话、面访话术示例
6. 个月的经营步骤

二、高效电话邀约/营销

1. 电话拨打原则
案例：大家来找茬
2. 明确电访目的，准备邀约由头
3. 确定电话目标五阶梯
4. 电邀流程
案例：具体情境下的话术示例电话流程

三、高效KYC

案例：从系统你能分析出什么信息
案例：行员小白如何经营陌生客户，最后成交百万年金大单
3. KYC的好帮手

企业微信客户维护与提升

一、微信与企业微信在客户经营中的优势与定位

1. 微信营销，势在必行，迫在眉睫
2. 企业微信金融版的四大优势
3. 企业微信金融版与个人微信的配合

二、微信IP的定位与客群的常态维护

1. 外在：快速建立正面职业形象
2. 内在：三度合一的内容整体设计
案例学习：某银行营业部一周五天的客户维护计划
案例学习：新上岗理财经理的每周一图，让客户主动找上门
3. 多元化的个人IP打造
案例学习：绩优理财经理是如何蹭热点推荐产品的
4. 微信社群的建立与维护
案例学习：某银行网点的三大类微信社群经营

三、微信客群深度经营与持续开发

1. 线上活动的5W
2. 线上活动流程之事前准备
3. 线上活动流程之事中执行
案例学习：某银行线上沙龙营销案例2个
1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
2. 答疑解惑、结语

适合对象

销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式

课程定位与主要问题

客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

充分了解当前银行零售客户经营维护中的严峻形势和应对思路
建立新客经营和维护的标准流程，简单易操作，拿来即可用
沟通复盘有依据：新客维护中电话沟通的标准流程和面谈中KYC的相关技巧
正确认知微信和企业微信在客户经营工作中的意义和作用
有效打造营销队伍IP，并建设客户体验更优的综合化内容体系

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从新客蜜月期经营切入，把企业微信客户维护与提升和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01新客蜜月期经营

02企业微信客户维护与提升

03新客标准服务流程

04找哪些客户

05周内的标准服务流程

讲师介绍

卞红兰

银行产品营销专家

卞红兰，银行产品营销专家，拥有16年外资银行销售和培训管理经验。专注客户经营与大客户开发，累计授课超1000场，助力多家银行实现零售产能与业绩的显著增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论。本课程与其客户经营方向相关

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课程差异说明

本课程页面围绕《客户激活与转化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

更适合销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。

学习这门课可以获得什么收益？

充分了解当前银行零售客户经营维护中的严峻形势和应对思路；建立新客经营和维护的标准流程，简单易操作，拿来即可用。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

客户激活与转化