第一单元 金融理财基础与服务定位
内容重点
- 金融理财意义
- 金融理财业务工作定位
- 金融顾问的角色定位
- 思考：角色认知——我工作的角色是什么？
- 客户经理三大角色的扮演差异
资产管理客户开发与维护
资产管理客户开发与维护的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
第二单元 资产管理客户信息收集与分析
内容重点
- 1. 资产管理客户信息收集
- 非财务信息收集
- 财务信息收集
- 爱好与目标确定
- 信息收集技巧现场模拟
第三单元 资产管理客户理财产品投资组合与配置
内容重点
- 理财产品投资五部曲
- 了解客户
- 了解风险
- 了解目标
- 了解工具
第四单元 核心理财目标实现
内容重点
- 核心理财目标实现
- 稳妥安全现金规划
- 望子成龙教育策略
- 教育规划意义
- 教育规划引导
第六单元 客户投资心理识别与维护应用
内容重点
- 1. 客户投资沟通风格分析
- 客户投资性格心理区分
- 客户投资性格觉察识别
- 四种理财性格快速识别
- 投资心理学好奇心激发
第七单元 客户信息面谈设计
内容重点
- 1. 面谈设计
- 面谈流程设计
- 争取信任——面谈目标设定
- 2. 面谈沟通
- 信息高效收集40问句
第八单元 客户活动之沙龙开展
内容重点
- 沙龙在金融行业运作意义
- 一场优秀沙龙的决定因素
- 社群营销与沙龙的结合
- 精准人群定位与邀约
- 沙龙活动举办策划
第八单元 理财营销技巧运用综合演练
内容重点
- 前期准备
- 每组派遣1-2名资产管理经理
- 每组派遣1人担任模拟客户
- 模拟客户案例信息导入
- 观察者点评
适合对象
客户经理资产管理经理
课程定位与主要问题
《资产管理客户开发与维护》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求
- 并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营…
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- 让资产管理经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力
- 令资产管理经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要
- 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
课程背景与交付信息
《资产管理客户开发与维护》面向客户经理资产管理经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01金融理财基础与服务定位
02资产管理客户信息收集与分析
03资产管理客户理财产品投资组合与配置
04核心理财目标实现
05客户投资心理识别与维护应用
06客户信息面谈设计
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
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本课程页面围绕《资产管理客户开发与维护》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理资产管理经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
