纵观行业——资产管理转型策略及业务发展战略战术
纵观行业——资产管理转型策略及业务发展战略战术要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
资产管理客户经理的标准化工作流程
岗位认知——标杆网点资产管理经理的工作流程打造需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
岗位认知——标杆网点资产管理经理的工作流程打造
岗位认知——标杆网点资产管理经理的工作流程打造要点拆解
- 梳理岗位认知——标杆网点资产管理经理的范围边界、关键节点和协同对象
- 拆解岗位认知——标杆网点资产管理经理的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 输出岗位认知——标杆网点资产管理经理推进清单、风险记录和复盘表
资产管理经理客户经营全流程标准化锻造
资产管理经理客户经营全流程标准化锻造要点拆解
- 梳理资产管理经理客户经营全流程标准化的范围边界、关键节点和协同对象
- 拆解资产管理经理客户经营全流程标准化的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 输出资产管理经理客户经营全流程标准化推进清单、风险记录和复盘表
如何制作电子名片 2、两种不同风格的电子名片
如何制作电子名片 2、两种不同风格的电子名片要点拆解
- 梳理如何制作电子名片 2、两种不同风的范围边界、关键节点和协同对象
- 拆解如何制作电子名片 2、两种不同风的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 输出如何制作电子名片 2、两种不同风推进清单、风险记录和复盘表
适合对象
银行零售/个金条线的资产管理经理
课程定位与主要问题
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕纵观行业——资产管理转型策略及业务…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助岗位认知——标杆网点资产管理经理的…完成一次可复盘的应用演练
- 输出资产管理经理客户经营全流程标准化锻造相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用纵观行业——资产管理转型策略及业务发展战略战术、岗位认知——标杆网点资产管理经理的工作流程打造和资产管理经理客户经营全流程标准化锻造整理一组可带回去检查的动作。
课程时间
0.5天，1.5小时
授课方式
案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论
课程内容重点
01纵观行业——资产管理转型策略及业务发展战略战术
02岗位认知——标杆网点资产管理经理的工作流程打造
03资产管理经理客户经营全流程标准化锻造
04如何制作电子名片 2、两种不同风格的电子名片
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《资产管理客户经理的标准化工作流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行零售/个金条线的资产管理经理。
学习这门课可以获得什么收益？
看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕纵观行业——资产管理转型策略及业务…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天，1.5小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴+小组讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
