课程总览
一、现金管理类
- 1. 货币基金
- 1. 基金行业分水岭：2013余额宝
- 2. 货币基金基本指标
- 3. 货币基金如何估值？
- 4. 货币基金的两大风险点
- 5. 挑选货币基金方法
一、客户精准识别之一看二问三验证
二、客户面谈和资产配置技巧——经营客户和深根客户
客户开发识别和实战营销技巧
XX银行南银理财子产品线需要接到岗位场景，案例分析，讲授分享，小组讨论和XX银行自营理财与代销XX理财产品对比会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
青年员工 参训人数：60人以内
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 明确定位：了解银行发展趋势，明确自我定位，进一步认知岗位要求
- 掌握客户服务：在做好基础服务的基础上，持续提升服务质量
- 学会营销：学会客户识别，掌握客户顾问式营销技巧
- 团队跟进更一致：客户开发识别和实战营销技巧的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
卓越的服务营销品质不仅是市场经济发展对银行提出的具体要求，也正逐渐成为一家银行核心竞争力的重要内容之一，在很大程度上影响着其未来的发展前景。通过本次课程帮助青年员工快速进行角色定位，掌握一套服务和营销规范标准和流程。同时，掌握营销的理念，产品营销的策略和技巧，实现一句话、三句半营销、顾问式话术设计技巧提升
课程时间
1天，6小时
授课方式
案例分析，讲授分享，小组讨论
课程内容重点
01案例分析，讲授分享，小组讨论
02XX银行南银理财子产品线
03XX银行自营理财与代销XX理财产品对比
04XX银行家族信托如何锁定企业主客户
05XX银行基金超市VS人气榜单怎么选？
课程大纲
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《客户开发识别和实战营销技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合青年员工 参训人数：60人以内等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
明确定位：了解银行发展趋势，明确自我定位，进一步认知岗位要求，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时／天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例分析，讲授分享，小组讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
