从经验到数据--老银行人的识人术进化论
内容重点
- 一个故事，两种时代
- 核心理念：数据驱动的客户洞察逻辑
- 数据的冰山模型
- 水上（事实数据）：姓名、年龄、AUM。--他是谁？
- 这个公式是贯穿全场的核心逻辑，需要反复强调
数据洞察，客群深耕：银行零售客户洞察优秀案例分析
从经验到数据——老银行人的识人术进化论、数据侦探实战——从0到1构建客户画像和知行合一——让洞察安全落地连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
课程大纲
数据侦探实战--从0到1构建客户画像
内容重点
- 核心案例深度拆解：单身、养宠、租房的都市丽人
- 侦探式分析（讲师引导，全员参与）
- 线索1：她租房吗？
- 客户标签：#租房客# #稳定现金流#
- 线索2：她养宠物吗？
知行合一--让洞察安全落地
内容重点
- 营销的艺术：如何做到精准而不冒犯？
- 红线思维：强调数据使用的合规性与客户隐私保护
- 话术红绿灯
- 协同作战：一次高效的需求沟通
- 课程总结
适合对象
零售银行一线客群经理、大数据中心技术人员
课程定位与主要问题
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员已有明确任务时，可借这门课把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议拆成分工和检查点
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 从经验到数据——老银行人的识人术进…和数据侦探实战——从0到1构建客户画像会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：知行合一——让洞察安全落地相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从从经验到数据——老银行人的识人术进化论切入，继续梳理数据侦探实战——从0到1构建客户画像和后续跟进方式。
课程时间
3小时
授课方式
讲师讲授、 例拆解、研讨演练
课程内容重点
01从经验到数据——老银行人的识人术进化论
02数据侦探实战——从0到1构建客户画像
03知行合一——让洞察安全落地
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《数据洞察，客群深耕：银行零售客户洞察优秀案例分析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
零售银行一线客群经理、大数据中心技术人员。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体；从经验到数据——老银行人的识人术进…和数据侦探实战——从0到1构建客户画像会被串成一组可练习的风险处置。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+ 例拆解+研讨演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
