私人银行客户经营之道
内容重点
- 私人银行财富数据报告
- 财富管理新趋势
- 私行客户营销三境界（利益，关系，价值）
- 私行客户维护六脉神剑
- 私行客户营销能力包括什么
私行客户维护之道
私人银行客户经营之道之后继续拆到金税四期在实践中的应用和KYC的技巧，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
张亚西 · 银行金融产品营销实战专家
课程大纲
金税四期在实践中的应用
内容重点
- 税务基础知识
- 18. 个税种
- 税收基本要素
- 金税四期
- 增值税怎么交
团队共创
内容重点
- 营销是什么？
- 视频：营销的三要素（三阶段）
- 思维的准变-大我与小我
- 向您所想-以客户为中心
KYC的技巧
一、客户切分：从存量客户做4象限客户分类（熟悉、不熟悉、有潜力、无潜力）
二、面谈动作的切分：第一次面谈你想达成什么目的？第二次面谈你想达成什么目的？
三、清晰目的：规划不是为了掌控，而是为了把握节奏
- 延伸解读：招商银行因您而变理念详解
- 要K什么？
- 要如何K？
- K什么？要了解客户的上述信息，既要知晓现状，更要关注变化
- 案例：家庭工作室是如何营销家族信托的?
沟通与引导-需求探寻与需求引导
内容重点
- 小游戏互动开场：你理解的不一定是客户想要的
- 游戏：A的幸运日
- 客户金融需求分析
- 强需求VS弱需求
- NLP的先跟后带与上堆下切
NASA宇航局4D性格分析工具
内容重点
- 了解你的天性偏好
- 判断客户的性格特质
- 性格天性的应用
- 情景剧
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
私行客户维护难度较大，对理财经理要求较高。银行理财经理/客户经理忙于奔命，疲于应付，很多营销工作没有章法，财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈；单一产品销售带来的问题也逐步显现。理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理。那么作为一个合格优秀的营销人员如何从根基上打牢基础，从中长期积累客户，让营销工作成为逐步增长的阶梯，而非一次性买卖。那就从营销工作的本质入手，提高自身魅力和能力，给客户带来更大价值和更具有粘性关系
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01私人银行客户经营之道
02金税四期在实践中的应用
03KYC的技巧
04NASA宇航局4D性格分析工具
讲师介绍
张亚西
银行金融产品营销实战专家
张亚西，银行金融产品营销实战专家，工信部及帆书认证互联网营销师。拥有11年银行培训经验，辅导超500家网点，擅长零售转型与大客户经营，以实战案例驱动业绩增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《私行客户维护之道》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
