课程总览
三、【互动四：SPIN实战演武场】
二、工具箱大盘点：回顾两天所学的法宝
三、总结与升华：规划你的黄金90天
如何做好一名客户经理
每日工作日志 (每日下班前填写)需要接到岗位场景，本周核心目标与计划 (周一早上或周日晚上填写)和工具箱大盘点：回顾两天所学的法宝会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
把正在用的工具、岗位场景和输出要求说清楚，人工智能应用训练更便于整理成课纲版本
适合对象
江门农商行新任职的客户经理
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕本周核心目标与计划 (周一早上或周…明确判断口径和处理优先级
- 用每日工作日志 (每日下班前填写)安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走工具箱大盘点：回顾两天所学的法宝相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
《如何做好一名客户经理》面向江门农商行新任职的客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
90天
授课方式
讲师讲授、案例分析、互动研讨、工具演练
课程内容重点
01本周核心目标与计划 (周一早上或周日晚上填写)
02每日工作日志 (每日下班前填写)
03工具箱大盘点：回顾两天所学的法宝
04总结与升华：规划你的黄金90天
05天上午：生存篇——客户经理第一天，我该怎么开始？
课程大纲
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程，提示重点
- 2. 答疑与互动
- 辅助
- 工具：《客户异常行为识别三看三问风险排查表》模板
- 引言：我们的火眼金睛与听诊器
第一部分：本周核心目标与计划 (周一早上或周日晚上填写)
内容重点
- 本周关键词/座右铭： （例如：主动出击、夯实基础、突破首单）
- 本周三大核心目标 (SMART原则)
- 本周重点跟进客户清单 (不超过5个)
- 客户名称
- 客户级别
第二部分：每日工作日志 (每日下班前填写)
内容重点
- 日期 & 星期
- 今日工作任务（To-Do List） - 使用四象限法则排序
- 今日完成情况 & 成果记录 (量化结果)
- 今日遇到的问题 & 解决方案/求助对象
- 明日计划要点
第三部分：本周复盘与下周展望 (周五下班前填写)
内容重点
- 本周目标完成情况复盘
- 目标一完成度： 例如：拜访了4位客户，完成80%，其中2位有明确P点
- 目标二完成度： 例如：新增存款15万，完成75%
- 目标三完成度： 例如：已完全掌握，完成100%
- 本周工作亮点与成功经验 (我做对了什么？)
第一部分：个人行为与职业操守
内容重点
- 核心风险： 个人行为失范是职业生涯崩塌的第一步
- 序号
- 自查项目
- 是
- 否
第二部分：客户关系与信息安全
内容重点
- 核心风险： 客户信息是银行的核心资产，泄露即是犯罪
- 梳理第二部分的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解第二部分的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出第二部分跟进清单、复盘要点和推进计划
- 练习工具应用、案例判断和行动复盘动作
第三部分：产品营销与业务办理
内容重点
- 核心风险： 违规承诺和不当销售是引发客户投诉和声誉风险的重灾区
- 梳理第三部分的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解第三部分的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出第三部分跟进清单、复盘要点和推进计划
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
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