换脑子——重构银行对公生态位的认知
内容重点
- 这一讲主要解决大家不懂银行心的核心问题
- 1. 银行对公条线的私心解剖图
- 一张图清晰地画出对公条线各个角色的核心利益诉求
- 行长到底要什么？是存款、中收、工资代发，还是不良贷款的剥离？
- 对公客户经理每个月末最愁的是什么？
对公突围：团险客户经理的银行网点深耕与资源变现实战培训
换脑子——重构银行对公生态位的认知先把对象、任务和边界讲清，找对人——网点关键人的精准画像与高效破冰再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
适合对象
保险公司团险客户经理（有基础经验，但网点经营遇瓶颈者）
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕换脑子——重构银行对公生态位的认知校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 分析动作更具体：找对人——网点关键人的精准画像与高…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：做对事——团险与银行对公业务的六大…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
痛点直击
目前团险客户经理在对接银行网点时，普遍存在 三不现象
对不上话： 只认识行长或理财经理，想打入对公客户经理（信贷/公司部）圈子，但缺乏共同语言，进不了门
课程时间
0.5天
授课方式
理论讲授30%、 案例拆解40%、 情景模拟演练30%
课程内容重点
01换脑子——重构银行对公生态位的认知
02找对人——网点关键人的精准画像与高效破冰
03做对事——团险与银行对公业务的六大实战联结点
04干成单——对公资源的盘点与变现沙盘推演
课程大纲
找对人——网点关键人的精准画像与高效破冰
内容重点
- 这一讲解决的是大家进门找谁以及怎么开口的问题
- 1. 绘制网点三级权力链的精准画像
- 一把手支行行长：决策拍板人，搞定他是为了势
- 对公副行长或公司部主任：具体业务推手，搞定他是为了事
- 2. 高情商破冰法
做对事——团险与银行对公业务的六大实战联结点
内容重点
- 核心内容拆解（以其中四个场景为例）
- 场景一：授信企业的防火防盗逻辑
- 场景二：代发工资企业的员工留存率逻辑
- 场景三：普惠金融小微企业的政策补贴逻辑
- 场景四：对公客户经理个人的业绩私心逻辑
干成单——对公资源的盘点与变现沙盘推演
内容重点
- 这一讲解决的是怎么联动推动，最终产出业绩的问题
- 1. 工具落地实操：《网点对公作战地图》
- 2. 联动营销活动策划的标准流程
- 我会告诉你一个策划活动的核心公式
- 3. 真实成功案例复盘
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角，聚焦银行/保险客诉化解与体验管理
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《对公突围：团险客户经理的银行网点深耕与资源变现实战培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合保险公司团险客户经理（有基础经验，但网点经营遇瓶颈者）等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
认知升维： 搞懂银行对公条线（行长、公司部主任、对公客户经理）脑子里在想什么、KPI考核什么、最怕什么，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：0.5天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论讲授30% + 案例拆解40% + 情景模拟演练30%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
