课程总览
内容重点
- 第一节：零售客户线上触达
- 1. 企微经营标准流程
- 1. 企微经营四步标准流程：扩大基数、标签定位、常态维护、差异经营
- 2. 企微的优势定位及与其他维护形式的结合运用
- 案例学习：银行线上经营内容建设案例一组
银行零售客户企微经营技能提升
银行零售客户企微经营技能提升的训练重点落在指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
张玺 · 零售银行实战营销专家
课程大纲
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 指标判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 风险信号更可见：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 分析动作更具体：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 复盘跟进有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
经营分析、财务管理和风险判断很容易停在指标口径上，真正困难的是把数据转成业务选择。课程把零售客户线上触达、风险信号和企微经营标准流程放进同一轮讨论中校准。
课程时间
2小时
授课方式
讲师讲授、案例学习
课程内容重点
01零售客户线上触达
02企微经营标准流程
03企微经营四步标准流程：扩大基数、标签定位、常态维护、差异经营
04企微的优势定位及与其他维护形式的结合运用
05案例学习：银行线上经营内容建设案例一组
讲师介绍
张玺
零售银行实战营销专家
零售银行实战营销专家。前省级金融机构高管，18年金融营销实战经验。专注零售银行营销与客户经营，擅长网点效能提升及数字化私域运营。持有版权课程，服务覆盖全国1500+网点。可结合中信银行版方向补充授课视角，聚焦股份制银行私域运营
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行零售客户企微经营技能提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合涉及零售客户线上经营的相关岗位营销人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：共3节，每节2小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例学习，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
