易经智慧与家庭财富管理：银行高端客户沙龙活动

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

易经智慧与家庭财富管理：银行高端客户沙龙活动推荐版本半天

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

易经智慧与家庭财富管理：银行高端客户沙龙活动（银行版）银行版半天

面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

课程大纲

课程总览

一、家庭财富管理基础

1. 家庭财富构成
2. 流动资产与固定资产
3. 投资与储蓄
4. 财富管理原则
5. 风险控制与收益平衡
6. 长期规划与短期调整

二、易经智慧在家庭财富管理中的应用

1. 阴阳平衡与资产配置
2. 如何运用阴阳平衡原理调整资产组合
3. 风险控制与资产增值的阴阳之道
4. 八卦决策与投资机会
5. 八卦对应的市场周期与行业趋势
6. 如何运用八卦决策法进行投资选择
7. 易经智慧在家族传承中的应用
8. 家族财富传承的易经智慧
9. 家族文化与财富管理的融合

三、案例分析

1. 成功运用易经智慧进行家庭财富管理的案例分享
2. 失败
案例分析：忽视易经智慧导致的财富管理误区

四、互动环节

1. 客户提问与解答
2. 解答客户关于易经与家庭财富管理的疑问
3. 分享个人在财富管理中的易经智慧应用经验
4. 分组讨论易经智慧在家庭财富管理中的实际应用
5. 分享讨论成果，互相学习借鉴

五、活动总结

1. 总结易经智慧在家庭财富管理中的重要作用
2. 强调持续学习与实践的重要性，鼓励客户将易经智慧融入日常财富管理

六、后续服务

1. 提供易经学习资料与财富管理工具
2. 定期举办相关沙龙活动，促进客户间的交流与合作

适合对象

建议由生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位

现场问题识别、流程拆解、质量改善和标准固化复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

管理要求更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
过程动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
反馈辅导有抓手：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
团队复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清家庭财富构成，再把流动资产与固定资产和投资与储蓄接回日常管理。

课程内容重点

01家庭财富构成

02流动资产与固定资产

03投资与储蓄

04财富管理原则

05风险控制与收益平衡

讲师介绍

张瑞丹

银保营销与网点产能提升专家

张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配