第一部分 客户定义：不同主题的活动面向什么样的客户群体
内容重点
- 活动主题如何确定
- 意向客户如何筛选
- 对接什么样的资产管理工具
- 工具清单：为了做好保险，需要储备的知识清单
老龄化时代客户活动策划与组织
老龄化时代客户活动策划与组织适合带着现有问题进入课堂，通过活动实施：如何让客户活动达到最佳效果把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
薛冰 · 高净值客户研究专家
课程大纲
第二部分 活动包装：如何让客户活动与众不同
内容重点
- 客户活动项目组
- 客户活动如何包装
第三部分 活动实施：如何让客户活动达到最佳效果
内容重点
- 活动邀约：如何让不同群体的客户到场率更高
- 活动项目策划：如何让客户更有参与度体验感
- 活动效果：如何让活动转化率更高
第四部分 挖掘需求：怎么样打探客户的隐私却不招人烦
内容重点
- 放下我觉得转变为你需要原则
- 锁定客户的三大核心需求
- 养老储备需求挖掘
- 健康保障需求挖掘
- 财富传承需求挖掘
第五部分 私下追单：怎样让客户把自己的未来和风险联系起来？
内容重点
- 1. 风险事件化
- 2. 风险故事化
- 3. 风险可视化
- 工具图表：理财金字塔 年龄保障分布图
第六部分 活动闭环：怎样让老客户的转介绍主动发生？
内容重点
- 让客户发朋友圈
- 勾起客户的报答心
- 复盘总结：为什么我们要做一个长期主义者
适合对象
分支行行长 银行网点柜员 银行客户经理 私行客户经理 大客户经理 保险经纪代理人
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 管理要求更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 过程动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 团队复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
中国进入老龄化社会以来，现在平均寿命越来越长了，养老成了大家都关心的问题。大家都在讨论，得存多少钱才能退休？年纪大了生个病可怎么办呢？想要为养老做点准备，又不知道从哪里入手
资管新规正式实施之后，并在这个资本市场不确定加剧的背景下，保险其安全属性和确定属性吸引了越来越多的中高端客户群体选择
养老储备作为人生财富规划的刚性支出，越来越受到更多客户的关注，财富传承也是高端客户更加关注的问题
课程时间
2小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01客户定义：不同主题的活动面向什么样的客户群体
02活动实施：如何让客户活动达到最佳效果
03挖掘需求：怎么样打探客户的隐私却不招人烦
04私下追单：怎样让客户把自己的未来和风险联系起来？
讲师介绍
薛冰
高净值客户研究专家
高净值客户研究专家。曾任泰康集团培训部负责人，专注高净值客户研究与养老规划营销。16年寿险实战经验，累计授课超300场，培训中高层从业者逾2万人，擅长顾问式营销与销售团队业绩增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《老龄化时代客户活动策划与组织》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合分支行行长 银行网点柜员 银行客户经理 私行客户经理 大客户经理 保险经纪代理人等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
