财管产品—构建牢不可破的客户关系
三、代销信托及资管计划
一、实战技能之同类型竞品分析
- 案例：北京文渊债权收益权项目一年期收益率8%
- 案例：某头部信托R2级别半年期5%的集合资金计划
- 案例：受投资人广泛传播的某资管计划
四、基金投顾的行业现状与理财师的职业未来
五、私募基金
- 3. 基金配置策略
- 案例分析：10万元投资，单一基金VS基金组合，分散到底能不能增加收益？
- 4. 基金投资的择时方法论
六、贵金属
七、保障类产品
- 2. 人生的八张保单和保险配置的正确顺序
- 3. 保单配置——谁才是家庭风险管理的关键人物
- 4. 保额配置——怎样合理规划保额
- 5. 如何针对各种人群规划保单
八、资产配置的解决目标
一、传统七大配置目标
- 1. 消费规划
- 2. 保障规划
- 3. 教育规划
- 4. 养老规划
- 5. 投资规划
- 6. 税务筹划
- 7. 传承规划
