识人攻心,用心理学解码中国中高净值客户

识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤被放在同一组任务里,方便参训团队对照自己的场景调整做法

1天 销售管理

课程大纲

课程总览

二、了解客户,找到客户
  • 找对人——如何维护并发现有价值的客户
  • 如何中高净值客户建立联系?
  • 1. 客户画像——团队共创
  • 互动: 分小组分别画出理想客户画像
  • 2. 20/80 销售策略
  • 案例:保有现有高端客户及深度开发客户关系vs开发新客户时有效识别高端客户
  • 识人攻心—洞察中高净值客户的9种心理现象
  • 1. 首因效应:第一印象的重要性,其实每一个人内心里面,都是一个外貌协会的人
  • 2. 自己人效应:人们往往会因为彼此间存在着某种共同之处或近似之处,容易建立起亲切友好的关系
  • 3. 从众效应:我们在潜意识里,常常会认为别人是这么做的,我也这么做,就不会犯错
三、心理打动术—针对客户心理决策模型层层递进
四、做对事——如何长期、大量、持续拥有有价值的客户
五、实操模拟训练

适合对象

保险行业的中层和基层管理者、销售经理、客户经理、代理人及想成为销售精英的人士

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 提升新闻整合能力:学会高效筛选、分析并整合财经新闻,快速响应市场变化
  • 增强沟通技巧:掌握与高净值客户有效沟通的策略,提升客户满意度和忠诚度
  • 深化客户关系管理:理解高净值客户的心理需求,定制个性化服务方案,促进深度合作
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  • 案例分析与实战模拟:通过实际案例分析,提升解决复杂问题的能力,增强实战经验
  • 建立专业形象:提升个人专业素养,树立银行高端服务品牌形象

课程背景与交付信息

在当前复杂多变的金融环境中,银行理财经理不仅需要具备扎实的金融知识,还需拥有敏锐的市场洞察力和高效的客户服务能力。新闻整合能力能够帮助理财经理及时捕捉市场动态,把握投资机会,而高净值客户的沟通技巧则是建立长期信任关系、实现客户资产增值的关键。本次培训旨在提升理财经理的新闻敏感度、信息整合能力和高端客户服务技巧,以更好地满足高净值客户的个性化需求,增强银行的市场竞争力

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01销售管理场景诊断:识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解:掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练:围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘:明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

李瑞倩 讲师头像

李瑞倩

金融服务营销与管理效能提升专家

李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家,拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系,在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀,主讲理财沙龙千余场,单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角,聚焦银行/保险客诉化解与体验管理

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《识人攻心,用心理学解码中国中高净值客户》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

保险行业的中层和基层管理者、销售经理、客户经理、代理人及想成为销售精英的人士。

学习这门课可以获得什么收益?

提升新闻整合能力:学会高效筛选、分析并整合财经新闻,快速响应市场变化;增强沟通技巧:掌握与高净值客户有效沟通的策略,提升客户满意度和忠诚度。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配