高净值客户维护提升与拓展适合带着现有问题进入课堂，通过掌握关键工具和操作步骤把做法和跟进节奏校准清楚
保险公司三四级机构负责人、内勤、保险代理人
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与高净值业务也能够在一定程度上真正体现出一家金融机构的综合服务能力
高净值业务是金融生态链的最顶端，是增加零售客户粘性、挖掘客户潜力、提高客户质量的重要支点。这类客群财富增长稳健，金融机构对其维护的效益产出非常可观。本课程将和大家一起探讨如何抢滩高净值客群
1-2天
讲师讲授、案例分析、小组演练、实操练习
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出
查看讲师主页本课程页面围绕《高净值客户维护提升与拓展》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
保险公司三四级机构负责人、内勤、保险代理人。
了解私人高净值客户画像及需求特点；掌握高净值客户开拓的六大市场及四大营销路径。
课程通常可按1-2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用讲师讲授+案例分析+小组演练+实操练习，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
