课程总览
内容重点
- 上午
行长必修之客户心理、员工管理与沙龙运营全攻略
行长必修之客户心理、员工管理与沙龙运营全攻略…需要明确判断口径，业务重点、责任边界与过程指标负责组织练习，沟通反馈、冲突处理与执行跟进用于课后复盘
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
零售客户经营全流程标准化锻造
内容重点
- 树立人设—领养客户（储客）
- 领养客户的三种渠道
- 短信领养常见问题与解决技巧
- 微信领养常见问题与解决技巧
- 领养后的常见问题与应对方法
标杆网点员工的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优客户经理营销过程展示
- 标准化销售流程打造：工具的汇总→话术的总结→应用的纠偏→流程的固化
- 实战中客户经理专业能力提升
- 7：1客户经理专业能力优化方法
7.2 客户经理营销能力优化方法
7.3 客户经理资产配置能力优化方法
7.4 客户经理沙龙能力优化方法
- 过程督导—团队管理与营销技能提升
缓解团队员工工作压力的具体方法
内容重点
- 压力管理： 如同治水，对压力不要硬堵，要疏导，要化解，要放下
- 1. 重新布置办公环境
- 2. 利用谈话室、午茶或休闲活动相互交流与沟通
- 3. 适度地公开公司的发展计划并让员工参与
- 4. 重新考虑与轮调员工的工作
活动目标之精准定位与行动方向
内容重点
- 1. 策划活动目标定位：拓客、活客,提客、回客四大定位
- 2. 如何高效达成获客目标？
- 1. MGM老带新获客
- 2. 公私联动渠道获客
- 3. 社区渠道获客
活动规划之主题选择与营销策略
内容重点
- 案例思考：投机有道7天训练营为什么这样策划？
- 1. 制定年度/月度活动计划
- 1. 不靠单次活动去引诱客户，不做临时起意者
- 2. 预先计划好一次性发给客户看
- 3. 金融主题的专业沙龙
活动流程之全链设计与触点管理
内容重点
- 人员分工
- 1. 文件工作组
- 2. 宣传工作组
- 3. 后勤物资组
- 4. 讲师组
适合对象
网点负责人、厅堂主管等
课程定位与主要问题
管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕行长必修之客户心理、员工管理与沙龙…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：业务重点、责任边界与过程指标安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：沟通反馈、冲突处理与执行跟进相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
进入2025年，在银行业不断转型升级的背景下，新任网点负责人不仅需要具备扎实的业务能力，更需掌握客户心理与员工管理的核心软技能。面对日益多元化的客户需求和团队管理挑战，仅靠传统经验已难以应对复杂多变的实际问题。通过系统学习客户行为背后的心理动机，能够帮助管理者更精准地提供服务、建立客户信任；同时，理解员工心理需求，有助于营造积极向上的团队氛围，提升组织效能。此外，沙龙作为一种高效的沟通与营销方式，正逐渐成为银行进企、进社区及网点活动开展的重要载体。掌握沙龙策划与主持技巧，将助力网点负责人有效传递价值、增强客户粘性与…
课程时间
1天
授课方式
讲授、案例剖析、理论结合实际
课程内容重点
01行长必修之客户心理、员工管理与沙龙运营全攻略：目标拆解、团队协同与复盘改进
02目标拆解：业务重点、责任边界与过程指标
03团队协同：沟通反馈、冲突处理与执行跟进
04管理复盘：例会节奏、行动计划与改进事项
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《行长必修之客户心理、员工管理与沙龙运营全攻略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合网点负责人、厅堂主管等等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握客户心理动向，提升服务精准度，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、案例剖析、理论结合实际，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
