客户经理的工作规划与标准流程SOP

识别当前问题与优先级需要明确判断口径,掌握关键工具和操作步骤负责组织练习,围绕典型场景完成应用练习用于课后复盘

1天,6小时 中高层领导力

课程大纲

课程总览

一、岗位要求与核心能力
  • 1. 四项基本素质
  • 1. 厘清考核重心
  • 2. 加强学习提升
  • 3. 科学时间管理
  • 4. 善用系统资源
  • 2. 三项核心技能
  • 1. 远程:发微信、打电话
  • 2. 面谈:做配置、讲产品
  • 3. 批量:搞活动、做沙龙
  • 3. 两项标准动作
二、工作规划与时间管理
  • 1. 提升综合能力,做好整体规划
  • 1. 目标管理:从月目标到周计划,从方法到动作
  • 2. 能力管理:速度+温度+专业度的三度合一
  • 2. 强化八项动作,做实标准经营
  • 1. 每日两会之晨会
  • ——晨会标准流程与执行要点
  • ——财经资讯的收集与解读
  • 2. 主动性工作汇报
  • ——汇报工作的五项要点
  • 3. 客户维护与拓展
三、重点工作场景技能演练
  • 1. 一对一营销实战场景技能演练
  • 1. 目标客户筛选与电话邀约
  • 2. 重点产品营销与异议处理
  • 3. 特定目标客户的资产配置
  • 2. 一对多实战场景技能演练
  • 1. 厅堂微型沙龙设计与实施
  • 2. 特定主题沙龙设计与实施
  • 3. 主动拓客场景设计与实施

课程收尾

内容重点
  • 回顾课程,提示重点

适合对象

银行客户经理/理财经理等营销岗位人员

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 目标边界更清楚:范围变化、进度节点和协同责任,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 协同风险更可见:掌握关键工具和操作步骤安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 交付复盘有依据:围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

近年来,银行零售业务在保持高速发展的同时,面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响,银行同质化竞争日趋激烈;一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大,自主投资意识也不断增强。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变,从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变,从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变

本课程基于以上需求进行设计,分析理财经理、客户经理等营销岗位所需要的核心能力与关键技能,并从案例切入、用经验启发,结合现场互动练习和总结,从多个维度给出营销人员解决客户维护难、产品营销难的全面能力提升方案

课程时间

1天,6小时

授课方式

讲师讲授、案例学习、情景模拟、实战通关

课程内容重点

01营销增长场景诊断:识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解:掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练:围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘:明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

张玺 讲师头像

张玺

零售银行实战营销专家

零售银行实战营销专家。前省级金融机构高管,18年金融营销实战经验。专注零售银行营销与客户经营,擅长网点效能提升及数字化私域运营。持有版权课程,服务覆盖全国1500+网点

金融银行
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课程差异说明

本课程页面围绕《客户经理的工作规划与标准流程SOP》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合银行客户经理/理财经理等营销岗位人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

帮助营销人员形成用客户思维和营销思维去思考和行动的习惯,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1天,6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例学习+情景模拟+实战通关,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配