晨会与准备工作（SOP 1）
内容重点
- 晨会目标：明确当日工作重点、分配客户任务、学习最新政策或产品信息
- SMART日计划制定法
客户经理工作一日流程
随着金融市场竞争加剧、客户需求多元化以及监管合规要求日益严格，银行客户经理的工作模式正从经验驱动向标准化+专业化转型
授课讲师：
钱俊 · 客户体验与服务效能提升专家
课程大纲
适合对象
进行现场模拟训练使其得到体验式的分享与启示从而使培训效果达到最佳
课程定位与主要问题
项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 目标边界更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 节点推进更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 协同风险更可见：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 交付复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
随着金融市场竞争加剧、客户需求多元化以及监管合规要求日益严格，银行客户经理的工作模式正从经验驱动向标准化+专业化转型。然而，在日常工作中，部分客户经理仍面临以下痛点：1.流程规范缺失：工作节奏松散，目标不清晰，导致服务效率低、客户体验参差； 2. 营销能力不足：缺乏标准化方法，难以精准挖掘客户需求，错失业务机会。3。客户管理粗放：未建立科学的分层维护机制，高价值客户流失率较高。本课程设计结合了行业领先银行的实践经验，助力团队快速实现流程标准化、动作精细化、服务专业化
【学员收益】
熟悉客户经理从早到晚的标准化工作流程（SOP）
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程工具
CRM系统、客户资料、产品手册、日程安排表 客户信息预处理：提前查看客户背景、历史交易记录、潜在需求。 理财经理的时间管理 根据轻重缓急，确定顺序 时间管理工具的运用 第二讲：客户接待与需求挖掘（SOP 2） 客户接待之锁定目标客户的MAN原则 信任建立 建立信任的技巧 信任源自真诚 建立信任的小技巧 客户需求的激发 案例分析：电影《非诚勿扰》片段 用SPI…
课程内容重点
01晨会与准备工作（SOP 1）
02客户接待与需求挖掘（SOP 2）
03电影《非诚勿扰》片段
04客户维护与营销跟进（SOP 3）
05外拓营销（SOP 4）
06日终复盘与数据整理（SOP 5）
讲师介绍
钱俊
客户体验与服务效能提升专家
钱俊是客户体验与服务效能提升专家，AFP金融理财师。拥有10余年银行服务营销与网点转型实战经验，累计授课1000多场。擅长将客户体验管理、服务标准化与职业素养融合，通过《体验创值画布》等方法论，帮助金融机构及公共服务企业提升服务效能与客户满意度
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本课程页面围绕《客户经理工作一日流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合进行现场模拟训练使其得到体验式的分享与启示从而使培训效果达到最佳等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天,6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
