客户经理行外吸金与客户分层经营能力提升辅导项目

适合对象

支行长理财经理客户经理营销人员

课程定位与主要问题

项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队已有明确任务时，可借这门课把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级拆成分工和检查点

核心收益

目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
围绕2025年零售转型策略及业务发展战…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助主动出击——客户拓客策略全渠道梳理完成一次可复盘的应用演练
输出拼多多拼带来的500位新会员客户相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

进入2025年，在当前激烈的市场竞争环境下，银行面临着客户获取成本高、客户留存难度大等问题。为了在市场中脱颖而出，银行需要采取更加有效的营销策略来拓展新客户、激活沉睡客户、提升现有客户价值并回收流失客户。客户忠诚计划作为一种有效的营销工具，可以帮助银行实现这些目标。本课程旨在为银行从业人员提供一套系统的客户忠诚计划实施方案，涵盖多渠道营销策略，以实现银行的拓客、激活、提升和赢回四个关键营销目标

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

012025年零售转型策略及业务发展战略战术

02主动出击——客户拓客策略全渠道梳理

03拼多多拼带来的500位新会员客户

04一场少儿财商沙龙活动

05沉睡唤醒——客户活客策略全渠道梳理

课程大纲

课程总览

一、项目背景

二、项目价值

三、项目内容

工具：知识类营销、情感类营销当月手帐、面谈工具、资产配置工具、产品话术、沙龙课件、客户分类标准

四、大课统一思路

2025年零售转型策略及业务发展战略战术

一、客户经营维护与产品营销方式的升级

1. 全量思维和客户思维

主动出击——客户拓客策略全渠道梳理

三、异业联盟场景营销存款客户

案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
案例分析：一场少儿财商沙龙活动

四、MGM裂变拓客

1. 客户转介的产能意义
2. 客户分层的划分
3. 客户流失的降低
2. 客群差异化跟进要点

沉睡唤醒——客户活客策略全渠道梳理

一、客群经营导航之常态化客户筛选攻略

1. 日常维护经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
2. 生命周期重要事件关怀经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
3. 行为事件跟进经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
4. 售后陪伴经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
5. 流失挽回经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金

二、TO产品活客

1. 营销切入的话术梳理
2. 内容切入的话术梳理
3. 产品切入的话术梳理

三、贵宾增值服务活客

1. 专享金融产品
2. 生活礼遇与体验
3. 教育规划与海外留学咨询服务
4. 健康与旅行支持
5. 法律与税务规划

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《客户经理行外吸金与客户分层经营能力提升辅导项目》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合支行长理财经理客户经理营销人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

拓客策略学习如何通过多种渠道和方法吸引新客户包括线上营销线下活动合作伙伴关系等，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配