2025年对公客户经理学习地图进阶班培训项目方案（国际业务）
全球宏观经济的三重奏与传导机制与全球贸易模式的迭代与重构被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
适合对象
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕全球宏观经济的三重奏与传导机制校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：全球贸易模式的迭代与重构安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 交付复盘有依据：存款沉淀——国际结算中的资金捕获艺术相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
《2025年对公客户经理学习地图进阶班培训项目方案（国际业务）》面向精英层级对公客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
一天
授课方式
讲师讲授、案例分析、互动研讨、工作坊 首次线下授课课程大纲 第一天：国际业务视野拓展 课程名称：《全球变局下的中国机遇：宏观经济、贸易模式与外汇政策前瞻》
课程内容重点
01全球宏观经济的三重奏与传导机制
02全球贸易模式的迭代与重构
03存款沉淀——国际结算中的资金捕获艺术
课程大纲
方案汇报与压力测试
一、客户基本信息 (他是谁？)
二、经营状况核心分析 (他是怎么赚钱的？)
- 1. 主营业务与模式 (干什么的？怎么干的？)
- 2. 盈利模式与水平 (靠什么赚钱？赚多少？)
- 3. 现金流特征 (钱从哪来到哪去？)
- 4. 核心风险点评估 (最怕什么？) (可多选，并简述)
- 5. 本次资金需求 (为什么现在要钱？)
三、简易资产负债状况 (家底怎么样？)
四、软信息/交叉验证 (人品与口碑如何？)
- 1. 家庭情况
- 2. 社会评价与交叉验证
- 3. 对外担保情况： □ 无 □ 有，为 担保 万元
五、综合评价与授信建议 (最终结论)
- 1. (贷前需核实)
- 2. (贷后需监控)
- 3. (二次营销机会)
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
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