保险业监管政策的反思及业务转型之道
保险业监管政策的反思及业务转型之道要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
银保转型背景下的高客经营服务策略
2024年宏观经济下强连保险高净值客户的市场热点需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
郑宇成 · 资深私人银行与企业咨询实战专家
课程大纲
2024年宏观经济下强连保险高净值客户的市场热点
2024年宏观经济下强连保险高净值客户的市场热点要点拆解
- 梳理2024年宏观经济下强连保险高净的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解2024年宏观经济下强连保险高净的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出2024年宏观经济下强连保险高净跟进清单、复盘要点和推进计划
宏观经济剖析下高净值客户的财富管理策略
宏观经济剖析下高净值客户的财富管理策略要点拆解
- 梳理宏观经济剖析下高净值客户的财富管的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解宏观经济剖析下高净值客户的财富管的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出宏观经济剖析下高净值客户的财富管跟进清单、复盘要点和推进计划
高净值客户的真正需求萃取
高净值客户的真正需求萃取要点拆解
- 梳理高净值客户的真正需求萃取要点拆解的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解高净值客户的真正需求萃取要点拆解的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出高净值客户的真正需求萃取要点拆解跟进清单、复盘要点和推进计划
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 处置动作更具体：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
审计合规、政策落地和风险治理的难点，往往在于把规则转成现场可判断的证据链条。课堂会把保险业监管政策的反思及业务转型之道、2024年宏观经济下强连保险高净值客户的市场热点和后续处置动作放到场景里梳理。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01保险业监管政策的反思及业务转型之道
022024年宏观经济下强连保险高净值客户的市场热点
03宏观经济剖析下高净值客户的财富管理策略
04高净值客户的真正需求萃取
讲师介绍
郑宇成
资深私人银行与企业咨询实战专家
郑宇成，资深私人银行与企业咨询实战专家。拥有25年金融实战经验，曾任渣打、法巴等高管。擅长高净值客户资产配置、家族信托规划及企业投融资咨询，兼具宏观视野与落地执行能力
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银保转型背景下的高客经营服务策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
