新上岗、新晋、初级客户经理培训系列课程｜销售管理培训课程

适合对象

银行零售条线客户经理，新转岗大堂经理等

课程定位与主要问题

客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

课程适配与选型边界

这部分用于判断《新上岗、新晋、初级客户经理培训系列课程》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度

适合对象

银行零售条线客户经理，新转岗大堂经理等

业务问题

正文与课纲结构达到标准课程页候选要求

训练重点

课程内容应围绕销售管理相关问题识别、方法训练和案例复盘展开，实际取舍可按企业需求和课时安排确认

选型判断

建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，以及赵一冰的授课方向来判断是否匹配

本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较销售管理主题范围，应优先查看相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准

核心收益

客户判断更清楚：社区营销、商场营销、沙龙营销、小商户营销、企事业单位营销方法与流程
有效避免外拓营销中常犯的几种错误，提高外拓营销成功率
沟通复盘有依据：外拓营销的有效获客技巧、客户筛选技巧、客户需求开发技巧、客户跟进技巧

查看更多收益收起更多收益

学习常用外拓营销氛围打造方法，有效激发客户需求
客户判断更清楚：外拓营销的核心流程、工具与方法

课程背景与交付信息

进入2025年，在当前快速变化的金融市场环境中，银行零售和个金条线的营销人员面临着前所未有的挑战。随着客户金融知识水平的提升，他们对金融服务的需求也变得更加多样化和个性化。传统的粗放式营销模式已难以满足现代客户的高标准要求，这促使金融机构必须采取更加精细化、个性化的客户服务策略。为了应对这一趋势，本课程旨在帮助银行营销人员掌握从电访到面访再到转介的全流程客户维护技巧，从而实现精准营销和客户关系的深度维护

首先，通过系统学习客户经营全流程标准化锻造，学员将能够熟练掌握领养客户的方法，以及不同渠道（如短信、微信）领养客户的技巧。其次，课程深入探讨了客群经营导航中的多个关键节点，如新达标客户、常态化客户筛选、生命周期重要事件关怀等环节的具体操作方法与话术炼金，确保学员能够在实际工作中灵活运用这些技能。此外，课程还特别强调了如何利用微信私域流量进行高效营销，以及如何通过KYC（了解你的客户）技术深化与高净值客户的合作关系。最后，课程将传授客户转介技巧，以提高营销效率，降低客户流失率，促进银行业务的可持续发展

课程时间

6小时

授课方式

案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论课程模型

课程内容重点

01新上岗、新晋、初级客户经理培训系列课：客户识别、沟通推进与成交转化

02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进

03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进

04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划

课程大纲

客户经营全流程标准化锻造

内容重点

树立人设—领养客户（储客）
领养客户的三种渠道
短信领养常见问题与解决技巧
微信领养常见问题与解决技巧
领养后的常见问题与应对方法

增强粘性—微信私域流量营销

一、微信营销的战地争夺

1. 公域流量与私域流量的区别
2. 知识营销传播的媒介
3. 个人IP到客户端的传播

二、微信经营的三大要点

1. 电子名片
2. 微信头像
3. 打造人设

三、以客户转化为目的，经营朋友圈

1. 内容发布技巧
1. 文章链接写导语的三大技巧
2. 原创的文字与图片工具
3. 正能量形象的树立
4. 学会使用@功能
5. 重点内容选择时间段发布
6. 适当暴露自己的个人生活
2. 互动点评技巧
1. 点评的三个原则
2. 主动互动的技巧

客户经营导航之KYC面访专项能力

内容重点

什么才是与高净值客户达成合作的前提？
1. 如何构建客户的信任
2. 如何打造沟通的
3：营销人员的核心竞争力与竞争形势分析

产能速增—邀约客户转介的能力锻造

一、客户转介的产能意义

1. 营销效率的提升
2. 客户分层的划分
3. 客户流失的降低

二、客户转介的技巧

1. 面对老年客群的转介方向
2. 高净值客群的转介方向
1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
2. 答疑解惑、结语
PART3
场景化外拓活动搭建与厅堂活动策划

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《新上岗、新晋、初级客户经理培训系列课程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门《新上岗、新晋、初级客户经理培训系列课程》适合哪些企业或学员？

适合银行零售条线客户经理，新转岗大堂经理等。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

正文与课纲结构达到标准课程页候选要求。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲，并结合销售管理相关问题识别、方法训练、案例演练和行动复盘来判断深度是否匹配

如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？

优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断

课程是否一定提供工具、模板或清单？

页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准

新上岗、新晋、初级客户经理培训系列课程