客户关系营销之拓、活、提、回多渠道维护提升

课程大纲

2025年零售转型策略及业务发展战略战术

2025年零售转型策略及业务发展战略战术要点拆解

识别当前场景中的关键问题和目标对象
梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
形成课后可跟进的行动清单或优化建议

主动出击——客户拓客策略全渠道梳理

主动出击——客户拓客策略全渠道梳理要点拆解

梳理主动出击——客户拓客策略全渠道梳的客户角色、需求信号和推进节奏
练习主动出击——客户拓客策略全渠道梳的需求澄清、异议回应和后续跟进
输出主动出击——客户拓客策略全渠道梳客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作

拼多多拼带来的500位新会员客户

拼多多拼带来的500位新会员客户要点拆解

梳理拼多多拼带来的500位新会员客户的客户角色、需求信号和推进节奏
练习拼多多拼带来的500位新会员客户的需求澄清、异议回应和后续跟进
输出拼多多拼带来的500位新会员客户客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作

联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力

联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力要点拆解

梳理联盟中老年大学，让旧城区网点焕发的客户角色、需求信号和推进节奏
练习联盟中老年大学，让旧城区网点焕发的需求澄清、异议回应和后续跟进
输出联盟中老年大学，让旧城区网点焕发客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作

一场少儿财商沙龙活动

一场少儿财商沙龙活动要点拆解

梳理一场少儿财商沙龙活动要点拆解的客户角色、需求信号和推进节奏
练习一场少儿财商沙龙活动要点拆解的需求澄清、异议回应和后续跟进
输出一场少儿财商沙龙活动要点拆解客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作

适合对象

理财经理、客户经理等

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

拓客策略：学习如何通过多种渠道和方法吸引新客户，包括线上营销、线下活动、合作伙伴关系等
激活策略：掌握激活沉睡客户的方法，包括定制化的营销活动、个性化的服务方案等
提升策略：了解如何通过客户忠诚计划提高现有客户的活跃度和价值贡献，包括积分奖励、会员等级制度等

查看更多收益收起更多收益

挽回策略：掌握挽回流失客户的技巧，包括重新接触策略、客户关怀计划等
多渠道整合营销：学习如何有效整合线上线下的营销资源，实现营销活动的最大化效益
数据分析与客户洞察：掌握运用数据分析工具来了解客户行为、预测客户需求的方法

课程背景与交付信息

进入2025年，随着金融市场的不断变化和竞争的加剧，银行业面临着前所未有的挑战。特别是在每年年初的开门红期间，各银行纷纷推出各种营销活动以争取市场份额和客户资源。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，银行需要不断创新营销策略，提高服务质量，增强客户粘性。客户忠诚计划作为一种有效的营销工具，可以帮助银行实现这些目标。本课程旨在为银行从业人员提供一套系统的客户忠诚计划实施方案，涵盖多渠道营销策略，以实现银行的拓客、激活、提升和赢回四个关键营销目标

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01客户关系营销之拓、活、提、回多渠道维护提升：客户识别、沟通推进与成交转化

02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进

03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进

04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《客户关系营销之拓、活、提、回多渠道维护提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

理财经理、客户经理等。

学习这门课可以获得什么收益？

拓客策略：学习如何通过多种渠道和方法吸引新客户，包括线上营销、线下活动、合作伙伴关系等；激活策略：掌握激活沉睡客户的方法，包括定制化的营销活动、个性化的服务方案等。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配