认知升级——为什么交易银行是客户经理的新蓝海？
认知升级——为什么交易银行是客户经理的新蓝海？要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
对公客户经理交易银行业务实战营销能力提升
认知升级——为什么交易银行是客户经理的新蓝海和产品通关——客户经理必备的交易银行四大法宝会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
陶璐 · 银行对公新金融营销实战专家
课程大纲
产品通关——客户经理必备的交易银行四大法宝
产品通关——客户经理必备的交易银行四大法宝要点拆解
- 梳理产品通关——客户经理必备的交易银的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解产品通关——客户经理必备的交易银的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出产品通关——客户经理必备的交易银风险检查清单、证据留痕和跟进行动
某银行与第三方支付公司合作，批量开发行业集群客户收单业务
某银行与第三方支付公司合作，批量开发行业集群客户收单业务要点拆解
- 梳理某银行与第三方支付公司合作，批量的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解某银行与第三方支付公司合作，批量的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出某银行与第三方支付公司合作，批量风险检查清单、证据留痕和跟进行动
表内外产品组合巧运用，客户经理小王成功挽留住存量客户并实现可观收益
表内外产品组合巧运用，客户经理小王成功挽留住存量客户并实现可观收益要点拆解
- 梳理表内外产品组合巧运用，客户经理小的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解表内外产品组合巧运用，客户经理小的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出表内外产品组合巧运用，客户经理小风险检查清单、证据留痕和跟进行动
某股份制银行拳头产品全球速汇的优势与营销启示
某股份制银行拳头产品全球速汇的优势与营销启示要点拆解
- 梳理某股份制银行拳头产品全球速汇的优的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解某股份制银行拳头产品全球速汇的优的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出某股份制银行拳头产品全球速汇的优风险检查清单、证据留痕和跟进行动
适合对象
商业银行对公客户经理及相关管理人员
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 懂业务：快速掌握现金管理、供应链金融、跨境金融三大核心板块的产品，理解其为客户创造的价值
- 拓客户：学习精准定位和挖掘目标客户的方法，特别是结合本地产业特色（如：先进制造、现代农业、战略新兴产业、商贸物流等）
- 擅营销：掌握以客户需求为导向的顾问式营销技巧，学会从卖产品到卖解决方案的转变
查看更多收益 收起更多收益
- 能组合：学会根据不同客户场景，灵活组合交易银行产品，形成1+1>2的综合服务方案，提升客户粘性与综合贡献
- 会实操：通过案例分析和现场演练，将所学知识转化为可落地执行的营销动作
课程背景与交付信息
在当前金融格局深刻变革的时代，商业银行的对公业务竞争已进入白热化阶段。企业客户的金融需求日益综合化，不再满足于单一的存贷服务，而是迫切需要能够深度融入其生产、采购、销售全流程，实现降本增效的综合金融解决方案。传统的营销模式已显疲态，对公客户经理亟需升级作战思路与武器库
交易银行业务，作为切入企业日常经营血脉的关键利器，集现金管理、供应链金融、跨境服务于一体，是增强客户粘性、派生综合收益的核心引擎。尤其在区域经济一体化和国内国际双循环的新发展格局下，企业在产业链延伸、跨境贸易等方面的需求尤为旺盛
因此，本课程专为商业银行的对公客户经理量身打造，旨在通过一天的高效实战集训，帮助团队快速掌握交易银行核心产品、学会精准挖掘客户需求的顾问式营销技巧，并掌握产品组合拳的设计能力，实现从产品推销员到方案解决专家的华丽转身，最终在激烈的市场竞争中脱颖而出
课程时间
1天
授课方式
讲师讲解、案例分析、小组讨论、实操演练
课程内容重点
01认知升级——为什么交易银行是客户经理的新蓝海？
02产品通关——客户经理必备的交易银行四大法宝
03某银行与第三方支付公司合作，批量开发行业集群客户收单业务
04表内外产品组合巧运用，客户经理小王成功挽留住存量客户并实现可观收益
05某股份制银行拳头产品全球速汇的优势与营销启示
讲师介绍
陶璐
银行对公新金融营销实战专家
陶璐，银行对公新金融营销实战专家，20年银行对公业务经验。曾任多家银行分行高管，擅长对公营销、交易银行及供应链金融。累计授课超过300场，致力于通过AI赋能与数字化转型提升银行营销效能
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《对公客户经理交易银行业务实战营销能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
商业银行对公客户经理及相关管理人员。
学习这门课可以获得什么收益？
懂业务：快速掌握现金管理、供应链金融、跨境金融三大核心板块的产品，理解其为客户创造的价值；拓客户：学习精准定位和挖掘目标客户的方法，特别是结合本地产业特色（如：先进制造、现代农业、战略新兴产业、商贸物流等）。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲解、案例分析、小组讨论、实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
