AI赋能银行办公效率与数字化客户经营

数字金融与金融科技是驱动银行创新的力量会打开第一轮讨论,还没来得及跟ChatGPT玩个痛快,DeepS…与想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣,产…负责把练习结果接到后续工作

1天 人工智能应用

适合对象

支行长、对公、零售条线人员等

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 场景边界更清楚:工具场景、输入要求和输出校验,先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕数字金融与金融科技是驱动银行创新的…梳理关键判断点,避免停留在概念解释
  • 借助还没来得及跟ChatGPT玩个痛快…完成一次可复盘的应用演练
  • 输出想知道AI是怎么让银行和客户聊天变…相关的后续跟进清单,方便课后跟踪

课程背景与交付信息

进入2025年,随着数字化时代的到来,银行业务的模式正在经历深刻变革。对于产品负责人、分行推动岗以及支行对公、零售客户经理而言,适应并引领这种变革显得尤为重要。在当前激烈的市场竞争环境中,金融科技与人工智能的应用不仅改变了客户的期望,也提高了服务的标准。客户不再满足于传统的一刀切式金融服务,而是渴望获得更加个性化、智能化的服务体验

通过深入学习AI技术及其应用场景,不仅可以增强个人职业竞争力,更能为所在银行赢得更多的市场份额和客户信赖,助力银行在数字化转型中占据有利位置。因此,无论是为了提升自身专业能力还是推动银行整体发展,深入了解并掌握AI技术在银行业务中的应用都是必不可少的

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、实操演练

课程工具

deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映

课程内容重点

01数字金融与金融科技是驱动银行创新的力量
02还没来得及跟ChatGPT玩个痛快,DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢?
03想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣,产品营销变得更给力的吗?
04DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢?
05生成式AI的奥秘:它是怎么成为银行发展的幕后英雄的?

课程大纲

课程总览

一、数字金融与金融科技是驱动银行创新的力量
  • 1. 还没来得及跟ChatGPT玩个痛快,DeepSeek怎么就火得一塌糊涂了呢?
  • 2. 想知道AI是怎么让银行和客户聊天变得更有趣,产品营销变得更给力的吗?
  • 3. DeepSeek在银行界到底有哪些超酷的应用场景呢?
  • 4. 生成式AI的奥秘:它是怎么成为银行发展的幕后英雄的?
  • 案例展示
  • 1. 智能投研与投资决策
  • 2. 智能客服与客户体验
  • 3. 风险管理与反欺诈
  • 4. AI+金融科技案例介绍
  • 案例:管理赋能--AI晨夕会智能体建立
二、适合银行人员办公场景使用的AI工具
  • 1. 通用人工智能大模型:DeepSeek、豆包、Kimi、文心一言、通义千问
  • 2. 垂直领域AI
  • 战略决策支持
  • 工具:如DeepSeek、通义千问等,辅助制定长远规划
  • 市场分析
  • 工具:秘塔搜索,帮助精准把握金融市场动态
  • 品牌建设
  • 工具:剪映AI,用于制作高质量的品牌宣传视频
  • 课堂
三、掌握三大提问技巧,赋能管理人员对内办公工作效率提升
  • 指令式提问
  • 案例:AI搜索如何制定XX银行以支行为单位的外拓计划
  • 引导式提问
  • 如何通过AI指导团队优化产品和服务流程
  • 工具:结构化表达的指令合集
  • 1. 新闻稿、通讯稿写作:帮扶类、贷款营销、反诈宣传、绿色金融、整村授信、便民服务、行内活动等
  • 2. 述职报告、季度/年度总结、工作总结、工作汇报速写
  • 3. 更多写作口令:通知、周报、日报、工作计划、演讲稿、招标书、合同、产品推文、市场分析、新产品策划方案、邮件类、朋友圈文案、小红书文案等
  • 4. 模仿写作:优秀文章一键仿写
  • 5. 文章精修与查错:修改精修各类文章、公文、请示、报告
四、AIGC在银行产品营销推广策略中的应用
  • 1. 智能生成产品营销文案(适用于基金、保险、贷款、存款等金融产品)
  • 2. 管理岗位营销活动策划设计
  • 1. 开门红营销活动方案
  • 2. 外出务工创业返乡客群营销活动方案
  • 3. 各种常用活动方案:三代社保卡换发、农贸市场营销、整村授信、信贷铁军走访、信用卡营销、机关部室相关方案等
  • 3. 销售SOP脚本自动生成(提供标准化的产品介绍和话术建议)课堂
  • 利用DeepSeek生成XX银行信用卡产品营销话术
  • 利用AI制作厅堂柜员大额存单的开口话术
  • XX银行贷业务宣传文案
五、AI技术赋能PPT制作,提升管理岗位汇报质量
  • 1. AI技术如何让营销方案PPT更具吸引力?
  • 2. AI技术智能优化PPT文案,使内容更凝练、逻辑更严密
  • 案例实战
  • 推动岗刚需:AI一键生成《季度网点产能提升汇报PPT》
  • 设计不同主题的厅堂微沙龙活动
  • 如何结合客户现有保单,进行保险持仓健诊,出具资产配置建议书PPT
六、AI赋能短视频营销的新趋势
  • 1. AI一键搞定,银行营销短视频瞬间出炉,推广效率翻倍提升!

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《AI赋能银行办公效率与数字化客户经营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度