高净值客户经营维护综合能力强化

高净值客户的经营分析需要明确判断口径,零售客户经营现状与思路分析负责组织练习,零售客户经营的特点与难点分析用于课后复盘

1天 销售管理

课程大纲

课程总览

一、高净值客户的经营分析
  • 1. 零售客户经营现状与思路分析
  • 1. 零售客户经营的特点与难点分析
  • 2. 零售客户经营中的客户思维与平台思维及实战运用
  • 3. 零售客户经营维护的三层动作:基础层、技术层、特色层
  • 2. 找到跑赢同质化竞争的抓手
  • 1. 高频打低频——制订合理有效的客户维护行事历
  • 2. 先发打后发——设计差异化和正能量的维护动作
  • 3. 组合打单一——线上线下融合的维护渠道与方式
  • 4. 专业打业余——完整有效符合实战的流程与工具
  • 3. 分类差异化营销策略的制订
二、高净值客户的综合维护与持续拓展
  • 1. 常态化信息维护,夯实客户经营基础
  • 1. 充分运用CRM,分析系统客户信息并合理推测
  • 2. 合理运用特定标签,营造客户专属感
  • 3. 运用标签组合,建立自己的小数据优选名单
  • 2. 多维度关系维护,优化客户过程体验
  • 1. 三度合一原则建设客户维护体系
  • 2. 速度类事件维护,展示服务能力
  • 3. 温度类事件维护,体现情感关怀
  • 4. 专业度类事件维护,彰显专业价值
  • 3. 渐进式拓展维护,实现客户关系锁定
三、高净值客户的营销面访与谈资赋能
  • 1. 高净值客户营销面访的整体逻辑与制式动作
  • 1. 执行一个标准流程
  • 2. 匹配一套实战工具
  • 3. 掌握一种讲解逻辑
  • 4. 进行一次访前预演
  • 2. 营销面访的前期准备与工具制作
  • 1. 主客观标签结合定位的目标客户筛选方法
  • 2. 客户需求挖掘引导的标准方法与快速方法
  • 3. 三类话题设计事件营销实现客户有效触达
  • 4. 营销垫板实战工具的制作原则与使用技巧

课程收尾

内容重点
  • 1. 回顾课程、提示重点
  • 2. 答疑解惑

适合对象

相关核心营销岗位人员/营销管理人员

课程定位与主要问题

《高净值客户经营维护综合能力强化》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

  • 客户判断更清楚:客户类型、沟通阶段和转化阻力,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕高净值客户的经营分析校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 沟通复盘有依据:零售客户经营现状与思路分析安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
  • 团队跟进更一致:零售客户经营的特点与难点分析相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

当前财富管理市场竞争白热化,高净值客户需求日趋多元 —— 他们既关注资产的保值增值,也看重服务的专属感与综合价值,更对客户经理的专业度、资源整合能力提出了更高要求。作为核心营销岗位的你,是否正面临这些挑战:客户维护总停留在基础层面,难以深化信任?面访时找不到精准谈资,沟通效率低下?客户转介(MGM)总是难以推进,拓展渠道单一?

高净值客户经营早已不是 单一产品推销,而是 分层分类的精准维护 + 专业价值的持续输出 + 人脉资源的高效链接。本次课程直击痛点:从用 CRM 系统深挖客户标签、用 三度维护(速度 / 温度 / 专业度)筑牢关系,到掌握面访标准流程与谈资设计技巧,再到通过团队协同、异业联盟、客户转介打开拓客新局面。所有内容聚焦 实战落地,帮你构建从客户洞察到关系锁定的全流程能力,在同质化竞争中突围,成为高净值客户信赖的财富伙伴

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析

课程内容重点

01高净值客户的经营分析
02零售客户经营现状与思路分析
03零售客户经营的特点与难点分析
04零售客户经营中的客户思维与平台思维及实战运用
05零售客户经营维护的三层动作:基础层、技术层、特色层

讲师介绍

张玺 讲师头像

张玺

零售银行实战营销专家

零售银行实战营销专家。前省级金融机构高管,18年金融营销实战经验。专注零售银行营销与客户经营,擅长网点效能提升及数字化私域运营。持有版权课程,服务覆盖全国1500+网点

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课程差异说明

本课程页面围绕《高净值客户经营维护综合能力强化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合相关核心营销岗位人员/营销管理人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

帮助管理人员和营销人员形成用客户思维去思考和行动的习惯,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例分析,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配