课程总览
内容重点
- 主题一：存量客户综合维护体系建立
- 1. 常态化信息维护，夯实客户经营基础
- 1. 充分运用CRM，分析系统客户信息并合理推测
- 2. 标准化KYC体系与实战中的常态化、碎片化应用
- 3. 信息维护的转化应用，合理运用标签营造客户专属感
银行存量客户经营核心技能实战训练
识别当前问题与优先级先把对象、任务和边界讲清，掌握关键工具和操作步骤再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
张玺 · 零售银行实战营销专家
课程大纲
适合对象
客户经理等银行零售条线营销岗位
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤完成一轮复盘练习。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例分享、场景讨论、实战演练
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
张玺
零售银行实战营销专家
零售银行实战营销专家。前省级金融机构高管，18年金融营销实战经验。专注零售银行营销与客户经营，擅长网点效能提升及数字化私域运营。持有版权课程，服务覆盖全国1500+网点
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行存量客户经营核心技能实战训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理等银行零售条线营销岗位等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：共2天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分享+场景讨论+实战演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
