课程总览
内容重点
- 财富管理整体经营思路：知行合一的客户经营思路
- 1. 客户经营的思维转型
- 2. 知行合一的数字化客户经营体系
- 背景：以客户为中心的财富管理数字化转型
- 案例：平安银行财富管理数字化客户经营体系概述
财富管理体系打造与客户经营策略
掌握关键工具和操作步骤需要接到岗位场景，识别当前问题与优先级和围绕典型场景完成应用练习会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
宋海林 · 数字化转型与金融科技实战专家
客户类型、销售阶段和团队短板越清楚，客户管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
财富管理相关员工
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 了解财富管理整体经营理念，形成知行合一的客户经营思路
- 打造以客户为中心、以工作范式为指引的财富管理客群经营模式
- 深入了解如何做好资产配置，尤其是借助数字化工具做好资产配置
- 从客户洞察的视角出发，了解如何做好财富客群的数据分析与应用
- 强化中台赋能，打造财富客群经营强大中台
课程背景与交付信息
数智化时代，客户的需求是多样的、线上线下一体的，需要从企业整体视角统一以客户为中心的模式、逻辑，将战略、数字化、客户营销、客户经营、支撑保障体系建设有机串联，构建客户洞察-策略驱动-经营回检-体验闭环—支撑保障的完整体系
战略是骨架，需要产品经理，围绕业务数字化与管理数字化两大主题，深度借鉴同业领先实践，探索适合本公司的最优路径，打造特色化发展模式
客户营销体系是大脑，需要产品经理成为智慧大脑，配合客户经理实现更为高效的客户触达与价值提升
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
课程大纲
讲师介绍
宋海林
数字化转型与金融科技实战专家
宋海林，数字化转型与金融科技实战专家，集普华永道合伙人、阿里业务总监、高校教授等多重背景于一身。深耕数字化十余年，主导多个千万级转型项目，年度授课超100场，致力于通过数据驱动与科技融合赋能企业业务增长
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