课程总览
内容重点
- 财富管理整体经营思路：知行合一的客户经营思路
- 1. 客户经营的思维转型
- 2. 知行合一的数字化客户经营体系
- 背景：以客户为中心的财富管理数字化转型
- 案例：平安银行财富管理数字化客户经营体系概述
财富管理体系打造与客户经营策略
识别当前问题与优先级需要明确判断口径，掌握关键工具和操作步骤负责组织练习，围绕典型场景完成应用练习用于课后复盘
授课讲师：
宋海林 · 数字化转型与金融科技实战专家
课程大纲
适合对象
财富管理相关员工
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 了解财富管理整体经营理念，形成知行合一的客户经营思路
- 打造以客户为中心、以工作范式为指引的财富管理客群经营模式
- 深入了解如何做好资产配置，尤其是借助数字化工具做好资产配置
- 从客户洞察的视角出发，了解如何做好财富客群的数据分析与应用
- 强化中台赋能，打造财富客群经营强大中台
课程背景与交付信息
数智化时代，客户的需求是多样的、线上线下一体的，需要从企业整体视角统一以客户为中心的模式、逻辑，将战略、数字化、客户营销、客户经营、支撑保障体系建设有机串联，构建客户洞察-策略驱动-经营回检-体验闭环—支撑保障的完整体系
战略是骨架，需要产品经理，围绕业务数字化与管理数字化两大主题，深度借鉴同业领先实践，探索适合本公司的最优路径，打造特色化发展模式
客户营销体系是大脑，需要产品经理成为智慧大脑，配合客户经理实现更为高效的客户触达与价值提升
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
宋海林
数字化转型与金融科技实战专家
宋海林，数字化转型与金融科技实战专家，集普华永道合伙人、阿里业务总监、高校教授等多重背景于一身。深耕数字化十余年，主导多个千万级转型项目，年度授课超100场，致力于通过数据驱动与科技融合赋能企业业务增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财富管理体系打造与客户经营策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财富管理相关员工。
学习这门课可以获得什么收益？
了解财富管理整体经营理念，形成知行合一的客户经营思路；打造以客户为中心、以工作范式为指引的财富管理客群经营模式。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
