课程总览
内容重点
- 导引：零售业务新趋势与客户经理新角色
破局·赋能·智胜未来：零售客户经理产能跃迁实战工作坊
积极心理学在营销中的应用需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
卞红兰 · 银行产品营销专家
课程大纲
高效沟通与时间管理
内容重点
- 高情商沟通艺术
- 听的层次
- 被动听
- 我在听
- 共情听
积极心理学在营销中的应用
内容重点
- 1. 积极心理学核心概念：PERMA模型解读
- 从止损到创优的营销思维革命
- 如何将构建幸福的理念应用于客户关系维护
- 峰值体验理论：欣喜、认知、荣耀、连接四大时刻
- 案例：如何在生日、产品到期、市场波动等关键触点上创造惊喜
AI工具在营销中的高效应用
一、AI提问词撰写技巧
- 一个提问公式：A+B+C+D
- 案例：给你一串咒语，快速生成资产配置方案
- 学会投喂与示例
- 案例：用自己的套路，生成自己想要的内容
- 慢慢调教，建立关系
- 案例：≤3分钟阅读百万信息，提取归纳总结
二、AI赋能智能外呼
- 1. 电话前：电话打给谁和电话谁来打
- 电话中：电话九步流程和九宫格异议处理
- 电话后：技能提升和复盘总结
- AI使用：巧用AI能否帮助复盘？提示词分享
- AI赋能常态维护
- 常态维护的三度合一
- 专业度——知识营销
- 温度——情感营销
- 速度——产品营销
- 实战
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
- 2. 答疑解惑、结语
适合对象
客户经理
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 洞察趋势：清晰认知当前银行零售业务的核心发展趋势与挑战，明确自身职业发展方向
- 应用心理：掌握积极心理学的基本原理，将其应用于客户关系维护与营销场景中，提升客户信任度与满意度
- 高效沟通：运用高阶的营销沟通与情商管理技巧，有效化解客户异议，提升营销成功率和客户体验
查看更多收益 收起更多收益
- 自我赋能：掌握科学的时间管理方法与个人行为赋能策略，优化工作模式，保持积极旺盛的工作状态
- 驾驭科技：了解并初步掌握AI工具，应用于客户维护、沟通提效等实际营销环节，提升工作智能化水平
课程背景与交付信息
当前，中国银行业零售业务正经历深刻变革。利率市场化、金融脱媒、同质化竞争加剧，使得传统依赖产品驱动的销售模式难以为继。与此同时，客户需求日益多元化、个性化，从单一的理财需求转向对综合金融解决方案和极致服务体验的追求。这要求零售客户经理必须从金融产品销售员向客户的财富管理顾问和终身伙伴的角色进行根本性转变
在此背景下，银行亟需打造一支能征善战、专业过硬且极具创新精神的零售客户经理队伍。然而，在实际工作中，客户经理们普遍面临诸多挑战：如何敏锐洞察行业趋势并转化为业务机会？如何应对客户在复杂市场环境下的焦虑与不信任，构建坚不可摧的客户关系？如何高效管理自我时间与情绪，在高压工作中保持持续动力？又如何利用前沿科技（如AI）赋能营销全流程，大幅提升工作效率与精准度？针对以上问题，本课程旨在系统性地回应上述痛点，助力客户经理在新时代的零售金融战场上脱颖而出，实现个人与业务的协同跃迁
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、视频互动、情景模拟、实操演练
课程内容重点
01高效沟通与时间管理
02积极心理学在营销中的应用
03AI工具在营销中的高效应用
讲师介绍
卞红兰
银行产品营销专家
卞红兰，银行产品营销专家，拥有16年外资银行销售和培训管理经验。专注客户经营与大客户开发，累计授课超1000场，助力多家银行实现零售产能与业绩的显著增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《破局·赋能·智胜未来：零售客户经理产能跃迁实战工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
洞察趋势：清晰认知当前银行零售业务的核心发展趋势与挑战，明确自身职业发展方向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
