客户关系管理认知升级
客户关系管理认知升级
- 理解存量经营时代客户关系管理的战略意义
- 识别一线客户维护中的常见误区
- 建立从交易关系到价值伙伴关系的经营认知
客户关系管理与维护
围绕客户分层、生命周期经营、信任建立和需求挖掘，帮助客户经理建立系统化客户关系维护与存量经营能力
授课讲师：
罗俊杰 · 金融实战营销与团队管理专家
课程大纲
客户价值分层与差异化经营
客户价值分层与差异化经营
- 使用RFM客户价值分层模型识别客户差异
- 运用客户金字塔分层模型设计维护重点
- 匹配不同层级客户的标准化维护策略
客情维护与信任建立
客情维护与信任建立
- 掌握客情维护四象限法
- 使用信任建立五层模型深化客户关系
- 在合规前提下开展有价值的客户互动
需求挖掘、转介绍与闭环复盘
需求挖掘、转介绍与闭环复盘
- 运用SPIN顾问式提问模型挖掘潜在需求
- 设计存量客户激活和老客户转介绍动作
- 通过工具应用和复盘持续改进客户维护
适合对象
客户经理、理财经理和对公客户经理、柜面服务骨干和客户经营相关岗位人员、需要提升客户维护和存量经营能力的一线团队
课程定位与主要问题
围绕客户分层、生命周期经营、信任建立和需求挖掘，帮助客户经理建立系统化客户关系维护与存量经营能力
核心收益
- 建立以客户为中心的经营思维
- 掌握客户价值分层和差异化维护工具
- 提升客情维护、沟通和信任建立能力
- 形成客户需求挖掘和转介绍的实战打法
课程背景与交付信息
存量经营环境下，客户维护、客情链接和生命周期经营已成为一线客户团队的重要能力
课程聚焦客户分层、信任建立和价值挖掘，帮助团队形成可复制的客户关系管理方法
课程时间
3小时
授课方式
理论讲授、案例拆解、情景对练、沙盘推演和工具应用结合
课程内容重点
01客户关系管理认知升级
02客户价值分层与差异化经营
03客情维护与信任建立
04需求挖掘、转介绍与闭环复盘
讲师介绍
罗俊杰
金融实战营销与团队管理专家
金融实战营销与团队管理专家。18年金融双栖实战专家，曾任农行副行长及平安部门总经理。深耕信贷风控、资产管理管理及团队效能提升，累计赋能金融从业者超10万人，助力机构实现业绩与人才双增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《客户关系管理与维护》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理、理财经理和对公客户经理、柜面服务骨干和客户经营相关岗位人员、需要提升客户维护和存量经营能力的一线团队。
学习这门课可以获得什么收益？
建立以客户为中心的经营思维；掌握客户价值分层和差异化维护工具。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
理论讲授、案例拆解、情景对练、沙盘推演和工具应用结合
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
