银行新员工营销与客户维护

银行新员工营销与客户维护不只补概念,更关注识别当前问题与优先级、掌握关键工具和操作步骤在真实场景里的判断和取舍

0.5天 销售管理

客户类型、销售阶段和团队短板越清楚,客户管理课程越容易整理成可讨论的内训版本

适合对象

新员工、客户经理等

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升中,参训团队可以先看清问题所在,再设计可执行动作

核心收益

  • 岗位认知:帮助银行营销人员认识岗位职责与工作流程
  • 知识梳理:帮助银行营销人员全面梳理理财产品
  • 资源盘点:帮助银行营销人员盘点存量客户,分群经营
  • 技能提升:提升银行营销人员线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

进入2025年,银行营销人员在银行中也担任着越来越重要的角色。同时,互联网经济的冲击、网络金融竞品的挑战,对银行营销人员提出了越来越高的要求

身居重要岗位,迎面市场竞争,银行营销人员主要面临以下几类问题

认知不清: 对于岗位认知不够清晰,工作流程不够细化

课程时间

0.5天

授课方式

讲授、案例剖析、理论结合实际

课程内容重点

01销售管理场景诊断:识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解:掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练:围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘:明确团队跟进清单与复盘机制

课程大纲

第一章 主动营销基础篇

一、为什么要主动营销?
  • 于单位,于客户,于自己,主动营销的三个重要性
二、需要为营销做哪些准备?
  • 1. 营销人的五项修炼
  • 2. 营销人的三个必备思维
三、主动营销,需要在哪些事情上做文章?
  • 1. 存量挖掘
  • 2. 增量拓展
  • 3. 流量留存
  • 营销技能提升篇
一、怎样取得客户信任?
  • 1. 自来熟的人是怎么做到的?
  • 2. 建立信任我们该怎么开口?
二、怎样有效介绍产品?助你提升30%业绩的经典FABE法则
  • FABE代表性问题汇总讨论
  • 这是什么(介绍)
  • 最大的特点是什么(亮点展示)
  • 给您带来的好处是什么(利益呈现)
  • 证据是什么(多维案例呈现)
  • 小组
  • 练习:针对产品进行话术演练与编写
  • 手机银行、社保卡、大额存单、企业微信添加、收单支付、贷款等
三、以客群细分为主轴的厅堂活动策划
  • 亲子客群特色厅堂活动
  • 中老年客群特色厅堂活动
  • 务工返乡客群特色厅堂活动
  • 商户客群特色厅堂活动
  • 客户维护全流程标准化
  • 第一步:初战告捷——电访高效五步曲
  • 1. 以前的电话营销培训技巧还适用当下吗?
  • 2. 电话营销前要不要短信、微信预热?
  • 3. 第一通电话的目的是什么?
一、电话约访六大禁忌
  • 禁忌一:未清楚表明自己身份
  • 禁忌二:未确认客户身份与接听方式
  • 禁忌三:约访企图不强烈
  • 禁忌四:使用负面的语言回答或引导
  • 禁忌五:不耐心倾听客户反馈、忽视客户疑问或顾虑
  • 禁忌五:电话中过多营销产品
二、成功电访准备五要素
  • 要素一:开场准备——成功电访开场铺垫策略与30大到访理由梳理
  • 实战
  • 演练:电话营销自我介绍话术编写
  • 要素二:电话目标——通话目标的随机应变
  • 要素三:客户分类——不同客户标签的电话区别
  • 要素四:通话时间——不同客群的时间选择
  • 要素五:邀约主题提炼——六大邀约主题
  • 关键点:对于客户可能提出的问题,提前想清楚,并做出预案

课程收尾

内容重点
  • 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
  • 2. 答疑解惑、结语

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《银行新员工营销与客户维护》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块,便于快速判断培训匹配度