到期客户维护及二次开发项目提升培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
到期客户维护及二次开发项目提升培训
整体形势分析、当下环境和谁要业绩和到期客户流失主要原因连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
卞红兰 · 银行产品营销专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
到期客户维护及二次开发项目提升培训（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 整体形势分析
- 导入：当下环境和谁要业绩？
- 2. 到期客户流失主要原因
- 3. 到期客户维护的标准流程
- 4. 到期客户产品策略推荐
适合对象
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级转成课后可继续推进的动作
课程定位
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
- 整体形势分析和当下环境和谁要业绩会被串成一组可练习的项目推进
- 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 交付复盘有依据：到期客户流失主要原因相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
到期客户二次开发对于银行、员工和客户都有重要意义。对银行而言，到期客户资金的留存、承接及开发是一直以来都是很重要的课题，老客户的产品承接及二次开发有助于扩大市场影响力和树立良好的市场口碑。对员工来说，二次开发老客户的成本相对较低，也是维护客户和吸收客户新资金的重要机会。对于客户，专业服务的继续提供增强了他们对银行的信任，增强了客户和前面二者的黏度，减少了资金转出的时间和成本
本课程基于以上内容，为银行有一线岗位量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，从多个纬度给出一线销售人员解决到期客户的维护及开发的问题，让他们通过专业的训练，建立产品的营销自信，同时通过话术和行为动作的设计，帮助银行网点形成营销动作统一的习惯，保障以业务的产出作为直接体现。对于所有参训学员来说，要能够实现听了就能用，用了就有效，把更多客户维护和产品营销的方法和动作的学习在课堂上就能解决，课程结束后立刻就能实战运用
课程时间
2天，12小时
课程内容重点
01整体形势分析
02当下环境和谁要业绩？
03到期客户流失主要原因
04到期客户维护的标准流程
05到期客户产品策略推荐
讲师介绍
卞红兰
银行产品营销专家
卞红兰，银行产品营销专家，拥有16年外资银行销售和培训管理经验。专注客户经营与大客户开发，累计授课超1000场，助力多家银行实现零售产能与业绩的显著增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队，也适合承担目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体；整体形势分析和当下环境和谁要业绩会被串成一组可练习的项目推进。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
