课程总览
内容重点
- 宏观经济政策解读与营销引导
宏观经济政策解读+工具解读+客户维护
金融热点信息分类与分析思路先把对象、任务和边界讲清，结合宏观经济数据指标解读的谈资引导再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
第一单元 金融热点信息分类与分析思路
内容重点
- 金融政策（国内、国外，财政政策、货币政策）
- 法律法规（银行、证券、保险）
- 投资市场（证券、房地产、贵金属、大宗商品）
- 逻辑依据——（数据、故事、案例、经历）
- 带来影响——（风险、机遇）
第二单元 结合宏观经济数据指标解读的谈资引导
内容重点
- 国际宏观分析
- 美国：利率高企、股经高涨
- 欧洲：战争持续，夹缝抉择
- 亚洲：危机四伏，对抗加剧
- 台海：美国搞局，台海危机
第三单元 近期证券市场热点分析与投资配置建议
内容重点
- 近期资本市场分析？
- 政策分析——近期市场政策分析
- 市场分析——市场估值分析
- 资金分析——近期市场资金量评估
- 资本市场见底常见特征
第四单元 基金工具底层逻辑分析
内容重点
- 基金业绩评级基准与作用
- 业绩基准指标
- 指数业绩基准
- 同类基金基准
- 如何衡量基金过往风险
第五单元 保险工具底层逻辑分析
内容重点
- 保险的功能
- 风险损失分摊
- 补偿风险损失
- 派生投资职能
- 保险大数法则
第六单元 信托工具与信托服务底层逻辑分析
内容重点
- 信托的历史
- 信托的意义
- 信托行为
- 信托财产
- 信托目的
第七单元 同业先进经验之社群营销模式
内容重点
- 1. 客户经营痛点与新思路
- 老客经营=送礼、发短信？
- 老客经营如何与众不同
- 老客经营新抓手——社群式经营
- 分享——银行业离柜率创新高的启示
第八单元 客户维护管理维护落地
内容重点
- 1. 厅堂活动组织活客
- 别人家的厅堂活动——优秀厅堂活动参考与经验总结
- 454. 策略，协同做好沙龙促成交
- 活动前4项准备
- 2. 客户日常维护的防漏策略
适合对象
客户经理资产管理顾问
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕金融热点信息分类与分析思路校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 处置动作更具体：结合宏观经济数据指标解读的谈资引导安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 留痕复盘有依据：近期证券市场热点分析与投资配置建议相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
《宏观经济政策解读+工具解读+客户维护》面向客户经理资产管理顾问的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01金融热点信息分类与分析思路
02结合宏观经济数据指标解读的谈资引导
03近期证券市场热点分析与投资配置建议
04基金工具底层逻辑分析
05保险工具底层逻辑分析
06信托工具与信托服务底层逻辑分析
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《宏观经济政策解读+工具解读+客户维护》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 9 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合客户经理资产管理顾问等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
让参训学员与客户有了更多的谈资、找准需求点，挖掘客户关注点，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
