新周期下银行机遇与风控：地方债务化解、资产盘活与重点行业实务

课程大纲

大势研判：十五五规划前瞻与邮储银行的战略落点

一、宏观底色：新周期下的经济动能转换与政策定调

1. 读懂中央对经济形势的再定义

（一）增长逻辑的根本性转变

a.从投资拉动、地产为主转向内需驱动、科技引领
b.结合河南实际：传统重工业与房地产的双重阵痛期表现

（二）十五五开局的增量政策信号

a.财政发力重点：超长期特别国债的投向结构分析
b.货币政策配合：降准降息常态化下的银行业息差保卫战
2. 钱往哪里流？国家重点支持领域的白名单

（一）科技创新与新质生产力

a.制造业中长期贷款的政策倾斜与考核导向

二、财政与货币双扩张下的银行应对策略

1. 财政政策：从投资于物到投资于人的转变

（一）地方政府专项债的申报与使用逻辑

a.专项债资金能作为哪些项目的资本金？
b.银行配套融资如何安全切入专项债项目？

（二）民生类转移支付的增加对储蓄及消费信贷的影响

a.财政直达资金对基层流动性的补充
b.联动营销：如何通过对公账户沉淀财政拨付资金
2. 真实案例解析：宏观政策如何转化为基层信贷投放

（一）案例展示：某城商行抢抓设备更新政策红利的实战

a.案例背景：国家出台工业企业设备更新贴息政策

化债避坑：地方债务化解实务与平台公司合规融资

一、穿透迷雾：什么是化债？对商业银行意味着什么？

1. 地方债务的现状与政策工具箱解读

（一）读懂核心监管文件（如35号文等精神）

a.名词解释：隐性债务、关注类债务、重点化债省份的区别与限制
b.工具应用：展期降息、借新还旧、银团贷款在实务中的适用条件

（二）平台公司分类与银行准入标准变化

a.红黄蓝绿牌的分类逻辑：如何判断一家平台公司是否还能新增融资？
b.邮储银行在化债周期中的退出与进入策略
2. 政府项目融资的生死红线

（一）严禁新增地方隐性债务的多种变异形式

a.警惕明股实债、伪政府购买服务、违规出具承诺函

二、深度案例复盘：从反面教材看风控，从正面典型看破局

1. 反面案例通报：财政部公开曝光的违法违规举债行为

（一）案例展示：某地虚构土地交易与注水资产骗取贷款案

（二）案例展示：借道国企保理业务违规输血案

b.警示与启示：贸易背景真实性审查是不可逾越的底线
2. 正面案例拆解：平台转型与银行合规支持的共赢

（一）案例展示：合肥/郑州某城投平台向产业投资类国企转型的成功实践

a.转型背景：纯公益性城投面临融资断崖，亟需向市场化企业转型
d.借鉴启示：寻找具备真资产、真流水、真运营的新型地方国企

深耕中原：河南特色重点行业与民生项目落地实操

一、藏粮于地：高标准农田项目的金融实务与风险闭环

1. 高标准农田项目的商业逻辑与算账方法

（一）资金从哪里来，未来靠什么还？

a.项目主体认定：县级农业投资公司或指定的市场化主体

（二）无抵押情况下的风险控制手段

a.封闭运行：如何通过监管专户锁定指标交易回款？
b.增信措施：农业保险覆盖、工程质量保障金、政府引导基金劣后垫底
2. 真实案例演示：高标准农田的落地全流程

（一）案例展示：河南某产粮大县十万亩高标准农田建设项目贷款

a.背景情况：该县争取到省属涉农资金支持，但配套资金缺口达数亿元
b.融资方案：采用建设加运营模式，银行提供8年期项目前期贷款

二、民生基建：停车充电与水电气暖项目的掘金之路

1. 城市微基建：智慧停车与充电桩项目

（一）特许经营权质押的核心要点

b.充电设施的特殊性：电网接网容量限制与峰谷电价差对收益的影响

（二）风险防范：防范数据造假与过度融资

a.交叉验证法：通过国家电网的电表真实耗电量，反推充电桩的实际运营收入
b.避免一女多嫁：核实特许经营权是否已在其他机构质押
2. 城乡公用事业：水务、污水与供暖一体化

（一）现金流特征与贷款要素设计

（二）真实案例演示：某地市城乡供排水一体化项目

变死为活：资产盘活模式创新与实战沙盘推演

一、存量盘活：政策导向与实务路径

1. 为什么要盘活？盘活哪些资产？

（一）国家发改委鼓励的盘活范围

a.重点支持：老旧厂房、闲置仓储、低效产业园区、运营良好的收费公路
b.严禁触碰：党政机关办公楼、学校医院等纯公益资产绝不能变相融资

（二）银行参与盘活的常用金融模式

a.基础设施REITs（不动产投资信托基金）的并购贷款支持
2. 环境导向开发（EOD）模式的算账逻辑

（一）什么是EOD模式？

（二）银行怎么审查EOD项目？

a.产业关联度审查：生态治理与产业开发必须在空间和逻辑上强相关

二、标杆案例复盘与实战沙盘演练

1. 大行真实审批案例全景剖析
2. 终极实战沙盘：如果是你，这笔贷款批不批？（分组演练）

（一）案例发放与背景设定

（二）找茬与推演（分组讨论）

c.任务3：设计具有邮储银行特色的放款与资金监管方案

（三）讲师复盘与点评

适合对象

邮储银行省分行市分行公司金融部人员各支行行长对公客户经理信贷审批人员

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景
围绕十五五规划前瞻与邮储银行的战略落点明确判断口径和处理优先级
用地方债务化解实务与平台公司合规融资安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走河南特色重点行业与民生项目落地实操相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

当前，中国经济正站在新旧动能转换的十字路口。对于深耕一线同仁而言，最直观的痛点是老路走不通了，新路还没摸透。过去，商业银行习惯于依赖房地产抵押和地方政府融资平台信仰，属于躺在抵押物和政府信用上赚钱的时代。但如今，随着宏观经济进入新周期，这条传统路径的风险陡增。尤其部分地市债务化解压力巨大，传统城投平台面临借新还旧的严峻考验，甚至频现资金链紧张

与此同时，我们必须清晰地看到，国家的钱袋子并没有捂紧，而是改变了流向。中央财政资金正加速向保障底线和民生基建倾斜。例如，关乎国家粮食安全的高标准农田建设如火如荼；城市更新中亟待解决的老旧小区改造、县域停车难与充电难、城乡供水供暖一体化等，都是国家政策真金白银重点支持的领域

在这种大势下，邮储银行凭借网点下沉、连接城乡的独特禀赋，迎来了历史性的发展机遇。我们最懂县域，最贴近乡村，天然契合这些接地气的民生类项目。然而，基层行长与客户经理的困惑依然存在：一是看不清，面对复杂的政策文件，不知道哪些是国家真支持的好项目，哪些是地方政府挂羊头卖狗肉的虚假包装；二是怕担责，化债监管红线高悬，平台公司的业务到底能不能做？怎么做才能既合规又免责？三是不会算，农田、管网、停车场往往缺乏传统的硬抵押物，全靠未来的经营收益还款，这笔现金流的账到底该怎么算、风险该怎么控？

课程时间

1天

授课方式

政策拆解（30%）、真实案例深度复盘（40%）、财务算账推演（20%）、现场实战演练（10%）

课程内容重点

01大势研判：十五五规划前瞻与邮储银行的战略落点

02化债避坑：地方债务化解实务与平台公司合规融资

03深耕中原：河南特色重点行业与民生项目落地实操

04变死为活：资产盘活模式创新与实战沙盘推演

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗

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课程差异说明

本课程页面围绕《新周期下银行机遇与风控：地方债务化解、资产盘活与重点行业实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

邮储银行省分行市分行公司金融部人员各支行行长对公客户经理信贷审批人员。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕十五五规划前瞻与邮储银行的战略落点明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用政策拆解（30%）+真实案例深度复盘（40%）+财务算账推演（20%）+现场实战演练（10%），强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配