面向财富顾问，以DOME客户分析、分层话术和拜访前中后流程为主线，练习使用DeepSeek整理资料、生成沟通草稿与复盘内容
财富顾问
本课程以AI辅助客户沟通和实战场景为核心，练习客户分析、谈资生成、话术优化与资源需求整理；使用经授权和脱敏的数据，核验信息来源，由人员审核后用于客户服务与洽谈
这部分用于判断《DeepSeek助力银行客户服务与洽谈》是否适合当前DeepSeek辅助DOME客户分析与拜访沟通培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
财富顾问
财富顾问在客户拜访中需要理解信息、资源和认知差异，并把专业内容转为可理解的沟通材料。本课通过工具演示、案例与训练，讨论DeepSeek如何辅助需求分析、提问和沟通草稿整理
DeepSeek辅助DOME客户分析与拜访沟通
面向财富顾问，以DOME客户分析、分层话术和拜访前中后流程为主线，练习使用DeepSeek整理资料、生成沟通草稿与复盘内容
只使用获准的模拟或脱敏资料，不上传真实客户身份、账户、交易和聊天信息。AI输出须核对来源、适用时间与产品风险；占位示例不是实际产品数据，不代替适当性判断。法律、税务和医疗问题交由相应专业人员核实，不承诺工具能自动对接专家、缩短成交周期或提升转化率
财富顾问在客户拜访中需要理解信息、资源和认知差异，并把专业内容转为可理解的沟通材料。本课通过工具演示、案例与训练，讨论DeepSeek如何辅助需求分析、提问和沟通草稿整理
1天，6小时
讲授+案例+训练
只使用获准的模拟或脱敏资料，不上传真实客户身份、账户、交易和聊天信息。AI输出须核对来源、适用时间与产品风险；占位示例不是实际产品数据，不代替适当性判断。法律、税务和医疗问题交由相应专业人员核实，不承诺工具能自动对接专家、缩短成交周期或提升转化率。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
查看讲师主页本课程以AI辅助客户沟通和实战场景为核心，练习客户分析、谈资生成、话术优化与资源需求整理；使用经授权和脱敏的数据，核验信息来源，由人员审核后用于客户服务与洽谈
财富顾问。
先分析拜访中的信息与认知差异，再练习DOME需求分析和场景话术，最后组织提问、洽谈及复盘流程
本课聚焦DOME需求分析、谈资与拜访洽谈；银行理财经理AI智能体课侧重知识库、插件及工作流搭建，私行AI助手课侧重另一组工具与私行业务案例
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
只使用获准的模拟或脱敏资料，不上传真实客户身份、账户、交易和聊天信息。AI输出须核对来源、适用时间与产品风险；占位示例不是实际产品数据，不代替适当性判断。法律、税务和医疗问题交由相应专业人员核实，不承诺工具能自动对接专家、缩短成交周期或提升转化率
