精英理财经理的专业素养
内容重点
- 案例解读：银行业零售条线心动服务细节塑造的
二、客户为什么买单
- 总结：客户成交的本质和关键点
银行营销进阶—MBTI+deepseek客情管理与说服
精英理财经理的专业素养会打开第一轮讨论，MBTI测评及心理分析底层逻辑与从心理倾向看与大客户互动负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
MBTI测评及心理分析底层逻辑
一、MBTI简介与MBTI测评
二、MBTI性格分析解读部分（引导技术）
- 3. 不同决策模式的差异，T：F
- 4. 我们对待生活态度的差异，J：P
三、个体优势及短板分析
- 工具：deepseek客群分类
从心理倾向看与大客户互动
一、从大客户行为看类型特质
二、从大客户特质定制销售策略
三、不同类型客户的需求
适合对象
银行理财经理、客户经理
课程定位与主要问题
《银行营销进阶—MBTI+deepsee…》更强调任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 建立理财经理大客户销售的信心，自尊、自信的心理基础
- 了解成为卓越理财经理的基础素养，精细化管理服务细节
- 系统学习MBTI性格类型理论，通过测评识别自己和他人性格和心理特质
查看更多收益 收起更多收益
- 团队跟进更一致：工作坊，引导学员沉浸式体验销售过程中的关键节点，要点分析
- 选择有针对性的大客户沟通策略，达成销售流程中多个关键节点的影响力
- 推进动作更具体：让客户口服心服的策略，团队共创总结、萃取销售话术
课程背景与交付信息
「二八法则」指出：20%的客户创造80%的利润，所以80%的资源应该用到20%的客户身上。这也就体现了「客情维护」策划的重要性。那么AI时代如何做好客户关系管理，道不变——找对客户，做对事；方法可迭代——线上+线下双线进程；术可升级——MBTI心理学分析技巧和智能工具的加持
作为一名高阶理财经理、客户经理不仅需要实时掌握客户的心理、需求和要求，掌握最基本的方法、技巧。如：倾听的技巧、 提问的技巧、辨认决策者的技巧、了解决策者需求的技巧、更要读懂人心，从客户深层次的性格特质找到他们销售决策的判断依据和偏好
「银行营销进阶工作坊」是针对银行理财经理客户销售的具体情况设计的，讲授客户的心理分析、需求分析、购买的流程、决策过程。该课程针对销售进阶而设计
课程时间
1天，6小时
授课方式
课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动 课程提纲 入场调查：学完这门课程你想达成的目标是什么？
课程内容重点
01精英理财经理的专业素养
02MBTI测评及心理分析底层逻辑
03从心理倾向看与大客户互动
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行营销进阶—MBTI+deepseek客情管理与说服》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
建立理财经理大客户销售的信心，自尊、自信的心理基础；了解成为卓越理财经理的基础素养，精细化管理服务细节。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲解、案例分享、引导工作坊、分组互动 课程提纲 入场调查：学完这门课程你想达成的目标是什么，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
