宏观破题--十五五规划前瞻与金融科技新范式
1.0 渠道线上化（App时代） -> 2.0 运营数据化（中台时代） -> 3.0 决策智能化（AI时代）。
- 当前行业痛点分析
- 烟囱式架构导致的数据孤岛
- 重交易、轻服务的传统惯性
- 警示案例： 某券商因系统宕机引发的舆情危机与监管处罚复盘
金融科技前瞻与中邮证券数字化转型破局之道
宏观破题--十五五规划前瞻与金融科技新范式：提…先把对象、任务和边界讲清，他山之石--金融科技在证券业务链的深度赋能：提…再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
课程大纲
他山之石--金融科技在证券业务链的深度赋能
内容重点
- 财富管理：从卖产品到卖服务的AI重构
- 客户画像与精准营销（KYC 2.0）
- 利用知识图谱挖掘中邮体系内的隐形高净值客户
- AIGC（生成式AI）的应用场景
- 智能投顾：由ChatGPT驱动的7x24小时伴随式服务
中邮策论--中邮证券金融科技的破局与实操
内容重点
- 找准定位：中邮证券的差异化科技战略
- 战略协同--深挖邮银+证券的数据金矿
- 特色化场景切入
- 干部赋能：中层管理者如何推动数字化落地（HOW）
- 思维转身：从甲方思维到产品经理思维
适合对象
中邮证券中层干部（包括总部部门副职以上、分支机构负责人、业务骨干等）
课程定位与主要问题
《金融科技前瞻与中邮证券数字化转型破局之道》更强调任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕宏观破题--十五五规划前瞻与金融科…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：他山之石--金融科技在证券业务链的…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：中邮策论--中邮证券金融科技的破局…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
2025年是十四五收官与十五五谋划的关键承接之年。中央金融工作会议明确提出做好五篇大文章，其中数字金融被提升至战略高度。对于中邮证券而言，面对头部券商的马太效应和互联网券商的降维打击，如何利用十五五规划契机，找准金融科技的发力点？如何将中邮集团的庞大客群与网点优势转化为数字化竞争力？
本课程专为中邮证券中层干部设计，旨在跳出纯技术视角，从战略管理与业务实战出发，探讨金融科技在未来五年的演进路径及中邮证券的应对之策
课程时间
3小时
授课方式
专家讲授、标杆案例复盘、痛点研讨与策略共创
课程内容重点
01宏观破题--十五五规划前瞻与金融科技新范式：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02他山之石--金融科技在证券业务链的深度赋能：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03中邮策论--中邮证券金融科技的破局与实操：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
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本课程页面围绕《金融科技前瞻与中邮证券数字化转型破局之道》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
中邮证券中层干部（包括总部部门副职以上、分支机构负责人、业务骨干等）。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕宏观破题--十五五规划前瞻与金融科…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用专家讲授+标杆案例复盘+痛点研讨与策略共创，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
