决胜AI时代：证券公司的数智化转型与竞争力重构V1.5

Q: 这门课适合哪些学员参加？

证券公司高层管理人员（董事长、总经理、副总经理） 证券公司分公司、营业部负责人 证券公司各业务条线（经纪、投行、资管、研究）负责人 数字化转型、IT部门负责人及核心骨干、AI项目负责人及成员

Q: 课程采用什么授课方式？

课程主要采用理论讲授+场景拆解+案例分析+互动讨论+讲师答疑 课程提纲 第一讲 AI转型认知升维：背景动因、AI发展历程与转型方法论 1.0 导入：你日常工作中用过哪些AI 1.1 全球AI革…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

课程大纲

AI转型认知升维：背景动因、AI发展历程与转型方法论

1.0 导入：你日常工作中用过哪些AI

1.1 全球AI革命：技术、经济与战略三重拐点

1.1 技术拐点：通用人工智能前夜的产业重构
1.2 经济拐点：AI成为企业新生产要素
1.3 战略拐点：不转型即面临落后淘汰

1.2 中国企业现实面临的三重压力

1.3 AI重构企业三大增长支柱

3.1 AI驱动第二增长曲线
3.2 支柱1：重构企业效率引擎
3.3 支柱2：重构企业客户价值
3.4 支柱3：重构企业商业模式
3.5 AI转型领先企业财务表现对比

1.4 人工智能的本质内涵与能力模型

4.1 人工智能的定义与内涵
4.2 人工智能的核心能力
4.3 AI智能能力层级模型
4.3 1 感知智能
4.3 2 认知智能
4.3 3 决策智能
4.3 4 生成智能
4.3 5 通用人工智能（AGI）

1.5 AI发展历程与典型应用

1. 5.1逻辑推理与专家系统时代
1. 5.2统计机器学习时代
1. 5.3深度学习与感知智能时代
1. 5.4大模型与认知/生成智能时代

1.6 案例分析与课堂互动

1. 6.1
案例分析：华泰证券数字化与AI转型战略实践
6.2 课堂互动答疑

智能投研——AI重塑研究范式的变革之路

2.1 研究的价值重构：从信息获取到深度洞察

2.2 智能投研的行业实践与演进方向

2.3 信息智能处理

2：3.1 公告与研报智能解读
3.2 舆情监控与情绪分析
3.3 另类数据整合应用
3.4 多语言信息实时翻译

2.4 智能研究与分析

2：4.1 智能财务建模与预测

适合对象

证券公司高层管理人员（董事长、总经理、副总经理）证券公司分公司、营业部负责人证券公司各业务条线（经纪、投行、资管、研究）负责人数字化转型、IT部门负责人及核心骨干、AI项目负责人及成员

课程定位与主要问题

工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

看清趋势：洞悉人工智能发展脉络与证券行业应用趋势，拓展视野、更新认知，建立管理者必备的AI认知框架
拓展思路：清晰了解投研、财富管理、机构服务、风控运营等核心业务的AI赋能场景与实战案例，提升对新技术的理解与应用能力
学会方法：学习AI场景识别筛选与AI转型五阶段实施路径，找准切入点、规避常见陷阱

查看更多收益收起更多收益

借鉴标杆：通过国泰君安、华泰证券等行业领先实践，将外部经验转化为自身行动方案

课程背景与交付信息

当前正处在一个证券市场加速重构的新周期。从注册制全面落地到客户结构年轻化、机构化，从财富管理转型深化到行业费率调整，证券公司的经营逻辑正在发生根本性转变。这意味着：未来的研究分析将拥有更强的数据洞察力，未来的客户服务将具备更精准的需求识别力，未来的风险管理将获得更前瞻的动态预判力。这种变化不是选择题，而是关乎证券公司未来市场竞争地位的必答题

放眼行业，领先的同行已经开始借助AI优化研究服务、提升客户体验、辅助投资决策；俯视内部，业务一线对于更智能的工具、更高效的协作方式有着迫切的需求。作为企业的领航者，理解这场变革的本质、看清未来的演进方向，比掌握具体的技术细节更为重要——这正是本课程设计的初衷

本课程正是在这一现实背景下设计，旨在帮助企业学员系统掌握AI战略转型的整体思路、方法框架与应用场景，结合行业标杆案例拆解、价值场景推演等方法，使不同层级的学员都能够清晰理解AI转型的必要性和业务价值，引导学员将行业最佳实践内化为适用于自身企业的决策工具，从而在企业内形成上下同欲、协同一致的转型共识与行动合力

课程时间

1天，6小时

授课方式

理论讲授、场景拆解、案例分析、互动讨论、讲师答疑课程提纲第一讲 AI转型认知升维：背景动因、AI发展历程与转型方法论；0 导入：你日常工作中用过哪些AI；1 全球AI革…

课程内容重点

01AI转型认知升维：背景动因、AI发展历程与转型方法论

02智能投研——AI重塑研究范式的变革之路

030 导入：你日常工作中用过哪些AI

041 全球AI革命：技术、经济与战略三重拐点

051 技术拐点：通用人工智能前夜的产业重构

讲师介绍

张荣兴

数字化转型资深实战专家

数字化转型资深实战专家。埃莫克咨询合伙人，Gartner模型创立者。25年数字化实战经验，专注企业数字化转型、智能制造与数据治理，累计交付近100个项目，服务多家世界500强企业

制造业能源电力金融银行通信消费品零售高科技互联网

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《决胜AI时代：证券公司的数智化转型与竞争力重构V1.5》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

证券公司高层管理人员（董事长、总经理、副总经理）证券公司分公司、营业部负责人证券公司各业务条线（经纪、投行、资管、研究）负责人数字化转型、IT部门负责人及核心骨干、AI项目负责人及成员。

学习这门课可以获得什么收益？

看清趋势：洞悉人工智能发展脉络与证券行业应用趋势，拓展视野、更新认知，建立管理者必备的AI认知框架；拓展思路：清晰了解投研、财富管理、机构服务、风控运营等核心业务的AI赋能场景与实战案例，提升对新技术的理解与应用能力。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用理论讲授+场景拆解+案例分析+互动讨论+讲师答疑课程提纲第一讲 AI转型认知升维：背景动因、AI发展历程与转型方法论 1.0 导入：你日常工作中用过哪些AI 1.1 全球AI革…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配