一、企微营销互动沟通与客户经营实战技巧之七步工作法
一、企微营销互动沟通与客户经营实战技巧之七步工作法要点拆解
- 2. 如何让客户记住你-用户思维
- 案例：如何利用AI会议纪要功能记录复杂产品投后交流会
贵宾理财经理企业微信实操与资产管理客户关系深化
如何让客户记住你-用户思维需要接到岗位场景，企微营销互动沟通与客户经营实战技巧之七步工作法和企微营销沟通与经营七步工作法《第三步：企微沟通…会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
三、企微营销沟通与经营七步工作法《第三步：企微沟通互动》
三、企微营销沟通与经营七步工作法《第三步：企微沟通互动》要点拆解
- 1. 朋友圈文案设计技巧
- 案例：某贵宾理财经理的基金诊断朋友圈
- 案例：资产管理传承方案：AI生成家族信托沟通切入点与方案框架
四、企微营销沟通与经营六工作法《第四步：建群六步法》
四、企微营销沟通与经营六工作法《第四步：建群六步法》要点拆解
- 1. 第一步：明确社群主题和想好群名称
- 2. 第二步：生成群二维码
- 3. 第三步：撰写群公告
- 4. 第四步：结合社群主题进行内容运营
- 5. 第五步：持续添加客户企微
- 6. 第六步：持续引流客户进群
- 案例：招商银行7天基金企微线上训练营
五、企微营销沟通与经营七步工作法《第五步：社群化》
五、企微营销沟通与经营七步工作法《第五步：社群化》要点拆解
- 1. 运营团队化
- 2. 精细客群化
- 3. 主打社群化
- 4. 客群社群化
- 5. 核心标签化
- 6. 流程体验化
- 7. 切入非金融化
- 8. 主题活动化
- 9. 群主强IP化
六、企微营销沟通与经营七步工作法《第六步：活动化》
六、企微营销沟通与经营七步工作法《第六步：活动化》要点拆解
- 1. 新晋活动的底层设计策略之6步流程
- 2. 场景化活动活动流程设计
- 案例实战
七、企微营销沟通与经营七步工作法《第七步：工具化》
七、企微营销沟通与经营七步工作法《第七步：工具化》要点拆解
- 工具：静态图文类
- 工具：动态视频类
- 工具：资产管理类
- 工具：活动发布类
- 工具：线上引流类
适合对象
银行贵宾理财经理、资产管理专员等专职服务中高端客户的从业人员
课程定位与主要问题
任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕企微营销互动沟通与客户经营实战技巧…明确判断口径和处理优先级
- 用如何让客户记住你-用户思维安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走企微营销沟通与经营七步工作法《第三…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
进入2025年，随着金融科技的迅猛发展，人工智能、大数据、云计算等技术正深刻改变着传统金融行业的服务模式与营销方式。特别是在贵宾理财业务领域，客户对个性化、专业化和高效化的服务需求日益增强，传统的营销手段已难以满足客户多元化的需求和市场竞争的节奏。与此同时，企业微信作为银行数字化转型的重要工具，正在成为贵宾理财经理连接客户、提升效率、实现精准营销的关键平台
在此背景下，贵宾理财经理亟需掌握AI智能营销工具的应用能力，并熟练运用企业微信进行客户管理、内容传播与线上互动，以提升客户粘性与转化效率。本课程将结合AI技术在贵宾理财场景中的实际应用，以及企业微信的功能实操，帮助理财经理构建系统化的数字化营销思维与实战技能，助力银行实现服务升级与业绩增长的双重目标
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程工具
企业微信、Deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映 课程内容 一、企微营销互动沟通与客户经营实战技巧之七步工作法 企微营销沟通与经营七步工作法《第一步：贴标签》 标签体系成为线上营销的抓手 给客户贴标签的几个维度 1）基础信息类：年龄、职业、收入水平、家庭结构 2）行为数据类：浏览记录、产品点击率、活动参与度 3）金融…
课程内容重点
01企微营销互动沟通与客户经营实战技巧之七步工作法
02如何让客户记住你-用户思维
03企微营销沟通与经营七步工作法《第三步：企微沟通互动》
04朋友圈文案设计技巧
05企微营销沟通与经营六工作法《第四步：建群六步法》
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI数字化转型：贵宾理财经理企业微信实操与资产管理客户关系深化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行贵宾理财经理、资产管理专员等专职服务中高端客户的从业人员。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕企微营销互动沟通与客户经营实战技巧…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
