趋势与痛点——资产管理管理市场的AI革命
内容重点
- 1. AI重塑金融营销格局——金融业迎来Deepseek新时代
- 2. 传统营销模式的痛点分析与AI新机遇
- 1. AI是工作好搭子还是砸饭碗的坏分子？
- 2. 精准定位：人工为主＋智能为辅
- 3. AI需要你像教孩子一样训练机器人
AI助力-DS资产管理管理技能提升
趋势与痛点——资产管理管理市场的AI革命需要明确判断口径，技术落地——客户资产管理画像的AI实战兵法负责组织练习，场景攻坚——从画像到行动的转化秘籍用于课后复盘
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
技术落地——客户资产管理画像的AI实战兵法
内容重点
- 五维画像构建术
- 输入客户基础数据，AI自动生成包含以下维度的画像报告
- １）关系图谱：关键联系人
- ２）决策分析：影响力权重算法
- 需求挖掘双引擎
场景攻坚——从画像到行动的转化秘籍
内容重点
- 五大典型客群画像应用
- 案例1：中小企业主（识别设备抵押需求，触发经营贷+税务优化方案）
- 案例2：退休高知人群（解析医疗消费数据，定制养老社区+保险组合）
- 案例3：新富群体（通过社交消费数据，设计家庭养子女教育保险方案）
- 第一阶段：根据给定客户数据快速生成资产管理画像报告（20分钟）
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕趋势与痛点——资产管理管理市场的A…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：技术落地——客户资产管理画像的AI…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：场景攻坚——从画像到行动的转化秘籍相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着资产管理管理行业数字化转型加速，高净值客户需求呈现精准化、场景化、动态化特征。邮储银行理财经理需在客户触达、需求洞察、资产配置等环节建立数据驱动的服务能力，将海量客户数据转化为深度洞察与行动策略。本课程以客户资产管理画像为核心抓手，聚焦AI技术在客户需求挖掘、个性化方案定制、智能关系维护三大场景的实战应用，帮助理财经理突破传统经验式营销瓶颈，构建千人千面的智慧服务体系，助力邮储银行实现从规模增长到价值深耕的战略转型
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01趋势与痛点——资产管理管理市场的AI革命
02技术落地——客户资产管理画像的AI实战兵法
03场景攻坚——从画像到行动的转化秘籍
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，资产管理管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注资产管理管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其资产管理管理方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI助力-DS资产管理管理技能提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕趋势与痛点——资产管理管理市场的A…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
