最新宏观经济形势分析与企业资本化路径选择

适合对象

董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监 / 财务经理 / 资金部门成员

课程定位与主要问题

《最新宏观经济形势分析与企业资本化路径选择》更强调业务场景、关键方法、练习任务和复盘检查点与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

形式洞察：深度了解现阶段资本市场宏观环境，了解企业的融资方案
策略分析：分析上市融资的优势与风险，制定符合企业文化的融资方法
规划创新：开拓资本路径规划新思路，合理规划企业未来融资发展蓝图
角色定位：了解财务人员在企业上市过程中应扮演的角色，助力企业IPO成功上市

课程背景与交付信息

经营分析、财务管理和风险判断很容易停在指标口径上，真正困难的是把数据转成业务选择。课程把宏观经济形势分析、风险信号和资本市场概况：认识资本市场放进同一轮讨论中校准。

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01宏观经济形势分析

02资本市场概况：认识资本市场

03资本化路径与发展方向

课程大纲

宏观经济形势分析

一、当前宏观经济形势分析

全球经济活动回顾与展望
疫情对全球经济的影响

资本市场概况：认识资本市场

一、资本市场概况

我国多层次资本市场概况
资本市场各板块对比

二、企业的资本规划

我国资本市场顶层改革路径
中国资本市场现状与发展趋势
企业商业模式与融资方式选择

资本化路径与发展方向

一、企业战略规划下进行资本运作的方式

发行股票、发行债券、配股、增发新股、转让股权、转增股本、股权回购
企业的合并、托管、收购、兼并、分立及风险投资
资产重组，对企业的资产进行剥离置换出售转让
企业合并、托管、收购、兼并、分立

二、上市前企业常用资本运作模式解读

并购重组概述
国内外并购市场近年发展情况
并购重组的四大动因
资产并购与股权并购优劣势对比分析
并购重组的产业整合逻辑
产业整合逻辑
分步收购策略解析与会计处理
企业估值概述与对赌条款
并购重组后原管理团队的整合、激励方法
案例精讲：青岛金王（002094）收购杭州悠可

企业应如何上市

一、上市融资宏观环境分析

最新监管、新股发行及科创板政策解读
国内企业与现行主板、创业板、新三板的现状与趋势分析
企业资本市场战略定位及上市规划

二、上市融资规划与策略

上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则
上市前私募股权融资实务
上市过程中流程及操作、八大审核要点
上市之前沪深两市与香港联交所上市主要条件比较
公司股权再融资
新三板挂牌及发行相关制度、操作程序与当中的财务审计
案例精讲：三六零（601360）借壳江南嘉捷

讲师介绍

章嘉艺

企业投融资与资本运作实战专家

章嘉艺，企业投融资与资本运作实战专家，拥有CPA/CFA/保代/律师资格。深耕资本市场十余年，主导40+企业上市融资，累计授课1000余场次，兼具投行实战与高校教学经验

金融银行政府国企互联网科技制造业

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课程差异说明

本课程页面围绕《最新宏观经济形势分析与企业资本化路径选择》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监 / 财务经理 / 资金部门成员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

形式洞察：深度了解现阶段资本市场宏观环境，了解企业的融资方案，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1-2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配