大型企业集团资本运作策略与实务操作暨风险应对

课程大纲

课程总览

内容重点

引子（占狼2资本运作）

第一章企业资本运作基本规律与企业战略意图体现

一、如何掌控企业资本运作的涵义？

二、钱的三部曲如何唱响的？

案例：多元融资&做大做强—某集团进军资本市场全方位融资转型

三、企业资本的特性有哪些？

案例：资本为媒&产研联姻--中国某某科工集团的某某模式

四、资本经营者和资产经营者有哪些区别？

五、企业资本运作的能力

六、资本运作的财务定律

七、企业资本运作的两大焦点原则

案例：股份多元&共谋发展—某某集团某某模式

八、现代企业改革的战略体现--资本运营

小结：通过资本运营是获取和发展核心的竞争力

第二章大型企业集团资本运作六大模式与案例解析

一、横向并购战略实战模式与解析

案例：青岛啤酒的横向并购战略致霸主地位
案例：福耀玻璃横向并购战略致霸主地位

二、纵向并购（全产业链并购）战略实战模式与解析

案例：紫光集团的电子信息产业链并购
案例：富士康电子产品产业链并购

三、混合并购（多元化并购）战略实战模式与解析

案例：华润集团的混合并购
案例：宏达高科的混合并购

四、金融控股集团战略实战模式与解析

案例：九鼎集团的飞速扩张
案例：泛海集团

五、生态链并购战略实战模式与解析

案例：小米的生态链并购
案例：乐视的教训

六、投资集团战略实战模式与解析

案例：巴菲特的伯克希尔
案例：复星集团的生态链并购

第三章集团企业高效资本运作方法与技术解决方案

一、企业进行重组

案例：资源整合&做大做强—某某集团资源整合重组管理模式
案例：某某回购暨吸收合并长江证券
案例：东某公司拟以换股方式吸收合并上航
案例：河北某某并购重组国际大厦

二、资本扩张方式--合并

案例：资本重组&提高收益—某某集团的国有资本重组民营资本

三、资本扩张方式--战略联盟

案例：资本重组&携手跨越—某某集团联营重组模式

四、资本扩张方式--股权经营

案例：某某继续增持隆基股份公司股份
案例：资本运营&转型发展—某集团产业经营&资本运营双轮驱动

五、公司联营方式

案例：相互参股&共谋发展—某某集团某某项目合作模式

六、无形资产运营

案例：某某集团首个商标阳优品牌

七、合资经营

案例：河南省某集团与巴西某某合资组建子公司

八、IPO/借壳上市/挂牌新三板

案例：着眼三高&借壳上市—某集团公司借壳上市管理模式

第四章企业并购重组策略制定与盈利模式

一、企业并购的战略目标

二、企业并购策略制定

三、企业并购的收购方式

四、企业并购的两大手段:协议收购&要约收购

五、企业并购时6大盈利模式设定

六、企业并购时资产转让方式和股权转让方式选择

第五章企业并购的操作程序实务暨操作步骤策划

一、企业并购时操作的步骤

二、企业并购时重组的方法

三、企业并购的程序解析

四、企业的并购重组策划的主要事项

第六章企业项目并购尽职调查实务及重点内容

一、企业并购尽职调查的主要目的

二、收购尽职调查的专业分类

三、企业在并购重组尽职调查的四大阶段

四、目标公司的尽职调查主要内容

第七章企业并购的估值方法与应用技巧暨案例解析

一、市场法（或市场比较法）在并购估值中的运用

二、成本（重置）法在并购估值中的运用

三、未来收益法（或收益还原法）并购估值中的运用

四、上市公司市盈率P/E法在并购估值中的运用

适合对象

大型企业集团投资者、企业老板、高管、财务总监、及投资融部高管【培训时间】： 2天（上午9：00-12：00 下午2：00-5：00）

课程定位与主要问题

业务场景、关键方法、练习任务和复盘检查点进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

理解大型企业集团资本运作策略与实务操作暨风险应对的核心背景、关键逻辑和应用场景
风险信号更可见：课程涉及的主要方法、工具和实务操作要点
结合案例形成可用于企业培训和业务落地的行动思路
结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案

课程背景与交付信息

数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从引子（占狼2资本运作）切入，继续梳理企业资本运作基本规律与企业战略意图体现和后续跟进方式。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01引子（占狼2资本运作）

02企业资本运作基本规律与企业战略意图体现

03如何掌控企业资本运作的涵义？

04钱的三部曲如何唱响的？

05企业资本的特性有哪些？

讲师介绍

许愿

资本投资财务税务实战专家

许愿，资本投资财务税务实战专家，25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训，累计服务5000+企业，培训30万人次，辅导近20家上市公司及百家企业财税落地

央企房地产制造业金融业电力业建筑装饰业

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课程差异说明

本课程页面围绕《大型企业集团资本运作策略与实务操作暨风险应对》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配