引子：企业融资环境
引子：企业融资环境
- 经济环境
- 成本因素
- 互联网
- 企业融资类型
- 债权
- 股权
- 两者比较
股权融资&企业战略
围绕股权认识、企业战略、融资流程和投资机构运作，学习股权布局、融资文件准备、商业计划书编写及项目路演
授课讲师：
刘光耀 · 上市公司执行董事
课程大纲
认识股权
认识股权
- 什么是股权？
- 股权定义
- 股权的发展
- 股权的价值
- 企业：产品&股权
- 案例：阿里前台
股权融资
股权融资
- 股权融资的概念
- 定义
- 特点
- 股权融资注意事项
- 知己知彼
- 术业有专攻
- 凡事预则立不预则废
股权融资&企业战略
股权融资&企业战略
- 产融结合
- 产融结合模型
- 企业生命周期
- 资本认知模型LRITM
- 股权战略
- 我是谁？
- 我准备成为谁？
- 我需要什么？
- 谁那有我需要的？
- 他凭什么给你？
- 他什么时候给我？
- 我们在一起能做什么？
- 我们在一起能合作多久？
- 我们能得到什么？如何得到？
企业如何进行股权融资
企业如何进行股权融资
- 企业融资的工作流程
- 熟悉融资过程
- 确定PE/VC
- 准备融资文件
- 项目演示
- 会谈及安排尽职调查
- 交易谈判
- 法律文件
- 资金到账
- PE投资基本流程
- 项目收集
- 初步筛选
- 尽职调查
- 投资决策
- 投资管理
- 退出管理
商业计划书——BP&路演
商业计划书——BP&路演
- 商业计划书
- 目的
- 格式
- 纲要
- 特别关注
- 常见问题
- 路演
- 调查：投资方、融资方
- 给自己创造一个好的项目路演机会？
- 5-10分钟讲好你的项目？
- 投资方的关注点与攻击点在哪里？
- 如何理性提出融资需求？
- 如何增加投资方的增分项？
- 如何避免投资方的减分项？
分享讨论
分享讨论
- 股权布局方案：编写、讨论
- 商业计划书：编写、讨论
适合对象
企业中高层管理人员、财务人员及金融从业人员
课程定位与主要问题
围绕股权认识、企业战略、融资流程和投资机构运作，学习股权布局、融资文件准备、商业计划书编写及项目路演
课程适配与选型边界
结合参训岗位、课程内容和相邻课程区别判断是否适合当前需求
企业中高层管理人员、财务人员及金融从业人员
围绕企业股权融资和发展战略，比较投资者判断、PE运作、商业计划书与路演，并通过编写和讨论梳理股权布局与合作资源
本课将股权融资、投资者逻辑和股权战略联系起来，同时讨论企业股权布局及合作资源，不是股权激励方案专项课
股权布局和融资方案须结合公司类型、适用法规及各方权利义务；课堂框架与讨论不代替个案法律、财务或投资意见，不保证融资
股权布局和融资方案须结合公司类型、适用法规及各方权利义务；课堂框架与讨论不代替个案法律、财务或投资意见，不保证融资
核心收益
- 理解股权融资逻辑与企业发展阶段的关系
- 梳理融资及PE投资的工作流程和关键节点
- 学习编写商业计划书并准备项目路演
- 通过编写与讨论梳理企业股权布局和战略资源匹配
课程背景与交付信息
课程结合《股权融资&企业战略》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程时间
1-2天
授课方式
可依原稿完整大纲进行主题讲解，结合原稿案例、讨论或分析题开展课堂研讨
课程内容重点
01引子：企业融资环境
02认识股权
03股权融资
04股权融资&企业战略
05企业如何进行股权融资
06商业计划书——BP&路演
07分享讨论
讲师介绍
刘光耀
上市公司执行董事
上市公司执行董事，20余年公司治理与资本运作实战经验。专注企业IPO、并购重组及国企混改，服务多家500强企业与央企集团，具备深厚的资本路径规划与治理优化能力，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课将股权融资、投资者逻辑和股权战略联系起来，同时讨论企业股权布局及合作资源，不是股权激励方案专项课
课程常见问题
《股权融资&企业战略》适合哪些学员？
企业中高层管理人员、财务人员及金融从业人员。
课程讨论哪些工作内容？
围绕企业股权融资和发展战略，比较投资者判断、PE运作、商业计划书与路演，并通过编写和讨论梳理股权布局与合作资源
课程时间如何安排？
课程通常可按1-2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
与相邻课程的重点有什么区别？
本课将股权融资、投资者逻辑和股权战略联系起来，同时讨论企业股权布局及合作资源，不是股权激励方案专项课
使用课程方法时应注意什么？
股权布局和融资方案须结合公司类型、适用法规及各方权利义务；课堂框架与讨论不代替个案法律、财务或投资意见，不保证融资
