股权投资过程实操｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

股权投资过程实操推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

股权投资过程实操（股权投资过程实操）股权投资过程实操

可作为备选学习方案，适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。

课程大纲

课程总览

一、投资风险识别与防控

1. 投资风险概述
股权投资面临的主要风险类型
投前、投中和投后风险
2. 风险识别方法
1. 尽职调查
2. 尽职调查的架构
3. 风险评估与防控措施

二、投后管理实操

1. 投后管理的重要性
2. 投后管理的主要内容
3. 投后管理的实操技巧

三、投资项目财务分析底层逻辑及实操培训

1. 财务分析在股权投资中的应用
2. 财务分析的主要方法
财务报表分析（资产负债表、利润表、现金流量表等）
财务比率分析（偿债能力比率、营运能力比率、盈利能力比率等）
现金流量分析

四、关于股权、资产划转、转让过程中的涉税处置实操

1. 股权、资产划转、转让过程中的涉税概述
涉及的主要税种（企业所得税、个人所得税、增值税等）
2. 涉税处置的实操流程

五、关于股权收购、增资入股过程中标的股权评估实操

1. 股权评估的重要性
2. 股权评估的主要方法
资产基础法、收益法、市场法等
1. 资产法/成本法
账面余额法
资产重置法
市场类比法
2. 市场类比法
P/MAU法：基于活跃用户数估值
市销率法：基于销售额估值

适合对象

企业创始人、合伙人、高管、后备高管；投融资服务人员

课程定位

《股权投资过程实操》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

指标判断更清楚：股权投资过程中投资风险的识别与防控方法
了解投后管理的实操技巧，提高对被投资企业的监控和管理能力
分析动作更具体：投资项目财务分析的底层逻辑及实操方法
熟悉股权、资产划转、转让过程中的涉税处置实操
了解股权收购、增资入股过程中标的股权评估的实操流程

课程背景与交付信息

随着商业竞争日益激烈，企业进入产融结合、创新发展的深度竞争阶段和价值成长阶段，在这个阶段，股权和融资乃至资本运作成为企业竞争制胜重要环节，而PE私募股权投资基金无疑在企业发展壮大的过程中起到了关键的作用。随着金融市场的不断发展和完善，股权投资作为一种重要的投资方式，在促进企业发展、优化资源配置等方面发挥着日益重要的作用。然而，股权投资过程复杂多变，涉及众多专业知识和技能。为了提高学员在股权投资领域的专业素养和实际操作能力，特开设本《股权投资过程实操》培训课程

股权投融资包括哪些关键内容？股权投融资的募投管退全过程如何操作？基金是如何设立的？投资重点是什么？投资逻辑是什么？企业如何和私募股权基金打交道？如何借助私募股权基金的力量快速发展？如何进行项目估值？如何进行股权管控和设计如何借助资本市场逐步发展自身，打造有价值的投资企业

本课程通过理论结合案例，剖析项目成长的内在逻辑和股权投融资的全过程实务操作要点。使学员全面和精准掌握关键的实操要点

课程时间

0.5天，1.5小时

授课方式

理论结合案例实际、案例分析研讨、分享总结

课程内容重点

01投资风险识别与防控

02投资风险概述

03股权投资面临的主要风险类型

04投前、投中和投后风险

05风险识别方法

讲师介绍

温茗

企业顶层设计与资本运作专家

温茗，企业顶层设计与资本运作专家。曾任政府机关主任及投资机构合伙人，专注国企治理、资本运作及ESG合规。辅导200+个项目顶层设计，参与近2000家企业认证评审，兼具宏观战略视野与微观管理落地能力

政府国企金融银行电力能源制造业交通基础设施房地产

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业创始人、合伙人、高管、后备高管；投融资服务人员。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握股权投资过程中投资风险的识别与防控方法；了解投后管理的实操技巧，提高对被投资企业的监控和管理能力。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天，1.5小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用理论结合案例实际、案例分析研讨、分享总结，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

股权投资过程实操