ESG投资实践｜企业内训课程

课程大纲

了解ESG

一、进入ESG投资世界

1. 调查ESG的当前格局
2. 探索ESG的具体含义
3. 了解ESG对环境、社会和公司治理的影响
4. 使用标定ESG目标

二、了解ESG投资的演变和增长

1. ESG投资的演变
2. 探索ESG公司的个性
3. 了解ESG为何重要
4. 测量特定的ESG评级和指标
5. 定义ESG的策略方针

三、E是什么？定义ESG的环境部分

1. 概述公司对自然资源的使用
2. 研究公司经营对环境的影响
3. 为公司定义绿色
4. 详述公司作为环境管治者的表现

四、S是什么？调查ESG的社会因素·

1. 确认公司的社会绩效因素
2. 评估公司的社会绩效
3. 确定社会绩效的衡量
4. 标定权重因素

五、G是什么？解码ESG的公司治理环节

1. 最佳方案：定义良好的公司治理
2. 言行一致：评估公司治理价值观
3. 引领前路，品调公司对环境和社会的决定作用
4. 放眼全球：强调公司治理活动的区域差异
5. 关注企业的漂绿行为
案例：邻家不绿：漂绿实例分析

通过各类工具投资ESG

六、ESG投资方法

1. 了解社会责任投资
2. 评估影响力投资
3. 关注基于信仰的投资

七、分析基于股权的工具

1. 将ESG策略纳入投资决策
2. 验证定量策略
3. 识别智能贝塔策略

八、ESG 和固定收益工具

1. 分析固定收益（债券）因素
2. 关注固定收益指数
3. 识别特定的ESG类型

九、探索衍生工具和另类工具

1. 使用ESG指标实现被动回报
2. 关注另类资产中的ESG
3. 关注非流动资产
4. 投资传统的ESG

十、关注ESG投资的地理差异

1. ESG起始：欧洲
2. ESG中局：北美洲

应用ESG原理

十一、通过ESG为公司创造价值

1. 清澈见底：公司披露和透明度
2. 做大蛋糕：产生更高的回报
3. 蒸蒸日上：吸引更多客户
4. 削减开支：降低成本…
5. 最后底线：提高生产力和吸引人才

十二、设计ESG策略方针

1. 灵光一闪：创建计划
2. 别做无：开展同行评审
3. 再次确认：回顾核心投资原则
4. 熟悉ESG的相关法规
5. 对ESG漂绿行为进行有效尽职调查
6. ESG调查报告要求
7. 考查ESG参与度

十三、定义和衡量ESG业绩报告

1. 定义标准和指标
2. 计算相对ESG业绩
3. 掌握评级和排名
4. 构建报告框架

十四、谈谈ESG终局

1. 关注ESG从小众策略到主流策略的演变
2. 观察ESG标准的使用度和接受度
3. 关注ESG评级和排名的持续影响改善培训问题

十问十答

十五、有关ESG方法的10个常见问题

1. 什么是ESG投资
2. ESG投资应遵循哪些可持续发展目标
3. ESG公司的特点是什么
4. ESG公司如何进行评级
5. ESG应采用什么投资原则
6. 什么是管治
7. 如何为资产所有者实施ESG方法提出有效建议
8. 如何将基准衡量和业绩衡量纳入ESG新披露信息和报告
9. ESG投资的未来

十六、围绕ESG投资组合构建的10个要点

1. 评级机构之间ESG评分差异的原因
2. 用于创建综合ESG评分的标准
3. ESG重要的发展趋势
4. ESG分析的定量方法
5. 定性分析：验证和补充定量分析
6. ESG法规
7. 风险与回报
8. 衍生工具和另类工具
9. 搁浅资产
10. 可持续投资

十七、影响ESG投资增长的10个因素

1. 气候变化：净零排放之路
2. 环境和社会问题日益突出
3. 作为变革驱动因素的管治
4. ESG信息披露
5. 会计准则
6. 法规和标准
7. 影响力投资：积极做好事与不做坏事
8. 数据与技术
9. ESG评级公司的整合
10. 政治影响：地缘政治与公众压力

十八、践行ESG、行业10个案例研究

1. 制造业案例：吉利汽车、宝钢股份
2. 交通运输业案例：大秦铁路
3. 能源产业案例：国电电力
4. 房地产建筑业案例：中国建筑
5. 零售与消费品业案例：大家乐
6. 生命与健康行业案例：金宇生物
7. 信息通信及科技业案例：阿里巴巴
8. 金融服务业案例：工商银行、中国银行

适合对象

总裁班、大型银行高级管理层、创新金融机构高级从业人员、新制生产力创新企业高管

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
围绕了解ESG明确判断口径和处理优先级
用通过各类工具投资ESG安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走探索ESG的具体含义相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

人类社会文明发展进入21世纪的第二个十年,可持续发展成为新增投资活动的重要关注点。在此背景下, ESG (环境、社会、治理)投资概念形成并成为主流的投资策略和投资方法之一。ESG虽然是非财务指标, 但在投资实践中, 越来越多的企业和主流投资机构从单纯重视财务指标, 开始转向将ESG与财务指标并重。证监会发布已明确上市公司自今年5月1日起披露ESG报告

在我们投资实践中，通过融入ESG理念, 在传统财务分析的基础上, 从环境、社会、治理3个维度考察企业的中长期发展潜力, 有助于找到既能创造股东价值又能创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的。ESG投资受到广泛的关注,实则反映了经济由高速增长切换为高质量增长的逻辑变化。ESG投资成为驱动我国新制生产力发展的一种重要力量

本课程从理论和实操两方面结合具体案例，提炼世界ESG投资最新关键内容和进展，系统讲授了ESG定义、ESG各类投资工具、ESG运作原理及各类行业ESG实践案例，帮助从业人员重新认识和看待企业长远发展与关键投资决策

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲授为主，课程中包含案例解读以及课堂互动和讨论

课程内容重点

01了解ESG

02通过各类工具投资ESG

03探索ESG的具体含义

04了解ESG对环境、社会和公司治理的影响

05使用标定ESG目标

讲师介绍

郑科

宏观经济分析与AI金融科技应用专家

哈佛MPA与斯坦福MBA，CFA持证人，20年金融科技跨界实战专家。曾任世行特约研究员及多所高校实践教授，擅长将宏观经济洞察、AI前沿技术与金融实务深度融合，主导多个国家级重大项目，为政府与金融机构提供战略咨询与数字化转型培训

金融银行政府国企互联网科技房地产制造业

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课程差异说明

本课程页面围绕《ESG投资实践》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合总裁班、大型银行高级管理层、创新金融机构高级从业人员、新制生产力创新企业高管等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

熟悉ESG的最新内涵、价值认知及其完整生态体系，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授为主，课程中包含案例解读以及课堂互动和讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

ESG投资实践