大众客群—各种场景主题下的沙龙成败点
大众客群—各种场景主题下的沙龙成败点要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
银行客户活动策划与长险营销策略
高端客户沙龙的精细化实施流程需要接到岗位场景，大众客群—各种场景主题下的沙龙成败点和李经理的一条短信，让客户决定签约20万会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
高端客户沙龙的精细化实施流程
高端客户沙龙的精细化实施流程要点拆解
- 梳理高端客户沙龙的精细化实施流程要点的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解高端客户沙龙的精细化实施流程要点的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出高端客户沙龙的精细化实施流程要点风险检查清单、证据留痕和跟进行动
李经理的一条短信，让客户决定签约20万
李经理的一条短信，让客户决定签约20万要点拆解
- 梳理李经理的一条短信，让客户决定签约的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解李经理的一条短信，让客户决定签约的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出李经理的一条短信，让客户决定签约风险检查清单、证据留痕和跟进行动
期缴保险营销实战训练
期缴保险营销实战训练要点拆解
- 梳理期缴保险营销实战训练要点拆解的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解期缴保险营销实战训练要点拆解的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出期缴保险营销实战训练要点拆解风险检查清单、证据留痕和跟进行动
适合对象
银行零售/个金条线的网点负责人，理财经理、各类营销岗位人员
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
大金融时代的银行竞争愈演愈烈，如何快速占领市场，持续为客户提供有效服务，提升客户粘性，成为了未来五之十年各大银行面临的难题。在客户要求体验性，参与感的市场竞争中，银行已经不能仅仅满足于坐商式客户开拓。如何走出去，再带客户走进来成为银行转型的重点
结合2024年最新经营形势，本课程从沙龙经营的战略组织及经营的意义讲解，帮助支行长及条线负责人建立正确的沙龙式营销认知；具体到沙龙的策划与组织、项目分工、实操落地、追踪服务系统的建立，帮助网点负责人、理财顾问、客户经理、大堂经理等相关工作人员明确工作职责，掌握实操技能。同时本套课程提供了四类银行主营产品的实操沙龙特训，可根据银行的具体业务发展情况以及沙龙战略布局，量身定做落地性强的实操演练课程
课程时间
0.5天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01大众客群—各种场景主题下的沙龙成败点
02高端客户沙龙的精细化实施流程
03李经理的一条短信，让客户决定签约20万
04期缴保险营销实战训练
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行客户活动策划与长险营销策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行零售/个金条线的网点负责人，理财经理、各类营销岗位人员。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
