面向原定财富顾问和理财经理，依次讨论存量分层与新客渠道、网点活动与厅堂微沙，再按原稿五阶段服务和六步方案练习家庭资产配置
财富顾问、理财经理
本课程从存量客户分类与新客开拓出发，练习网点营销活动和厅堂沙龙策划，并通过拆迁户家庭案例制作资产配置建议方案
这部分用于判断《存量客户经营与资产配置策略》是否适合当前存量分层、网点厅堂活动与资产配置方案训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
财富顾问、理财经理
本课把客户维护、网点活动和家庭配置建议书连在同一岗位训练中，结合分层矩阵、厅堂案例及拆迁户家庭模拟材料复盘服务流程
存量分层、网点厅堂活动与资产配置方案训练
面向原定财富顾问和理财经理，依次讨论存量分层与新客渠道、网点活动与厅堂微沙，再按原稿五阶段服务和六步方案练习家庭资产配置
原稿1天6小时/天，页面保留1天6小时及财富顾问、理财经理受众；原稿30～50人是教学安排，不保证开班规模。最新理论、当前环境及最优产品是原稿讨论方向，不冒充实时投资建议或保证结果。五阶段服务与六步方案完整保留，拆迁户等案例仅用模拟或明确获准脱敏资料；异业及转介不未经授权交换客户数据。金融产品、法税与适当性须机构及有资格专业人员审核，不保证收益、AUM或营销效果
本课把客户维护、网点活动和家庭配置建议书连在同一岗位训练中，结合分层矩阵、厅堂案例及拆迁户家庭模拟材料复盘服务流程
1天，6小时
讲授+案例+研讨+训练
原稿1天6小时/天，页面保留1天6小时及财富顾问、理财经理受众；原稿30～50人是教学安排，不保证开班规模。最新理论、当前环境及最优产品是原稿讨论方向，不冒充实时投资建议或保证结果。五阶段服务与六步方案完整保留，拆迁户等案例仅用模拟或明确获准脱敏资料；异业及转介不未经授权交换客户数据。金融产品、法税与适当性须机构及有资格专业人员审核，不保证收益、AUM或营销效果。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
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财富顾问、理财经理。
面向原定财富顾问和理财经理，依次讨论存量分层与新客渠道、网点活动与厅堂微沙，再按原稿五阶段服务和六步方案练习家庭资产配置
与80235面向绩优理财经理的高净值拜访、圈层经营和转介训练相比，本课覆盖更广的客户分层、六类新客渠道、网点活动与厅堂微沙，并训练家庭建议书。与80155个性化理财方案课相比，本课加入前端获客与网点活动，不把共同的家庭结构图、现金流和配置方案步骤称为独有
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
原稿1天6小时/天，页面保留1天6小时及财富顾问、理财经理受众；原稿30～50人是教学安排，不保证开班规模。最新理论、当前环境及最优产品是原稿讨论方向，不冒充实时投资建议或保证结果。五阶段服务与六步方案完整保留，拆迁户等案例仅用模拟或明确获准脱敏资料；异业及转介不未经授权交换客户数据。金融产品、法税与适当性须机构及有资格专业人员审核，不保证收益、AUM或营销效果
