课程总览
内容重点
- 第一单元：认知重构——为什么我们总是忽视身边的金矿？
- 1. 存量客户的冰山价值
- 数据揭示：获取新客 vs. 激活老客的成本与效益对比
- 反思活动：随机抽取10位睡眠客户，估算其潜在价值损失
- 2. 存量客户激活的三大核心障碍
存量客户的高效激活与价值挖掘策略
识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
常奕 · 银行财富管理实战专家
课程大纲
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 树立存量深耕新认知：理解客户生命周期价值（CLV），从管理资产转向经营客户关系
- 掌握一套客户诊断工具：学会使用《存量客户价值潜力四象限模型》，快速识别出高潜力客户与问题客户
- 学会三类高效激活策略
查看更多收益 收起更多收益
- 破冰激活：针对长期不互动客户的3种低成本、高触达重启话术
- 升温激活：针对有基础互动客户的2个深度信任建立场景与活动设计
- 裂变激活：激发满意客户进行转介绍的标准化流程与激励技巧
课程背景与交付信息
作为银行客户经理、理财经理或网点负责人，您是否正面临以下典型困境
客户数量不少，但大量处于沉默或睡眠状态，不来、不买、不转介？
维护客户全靠感觉，不知道哪些客户最有潜力，精力分散，事倍功半？
课程时间
1-2天
授课方式
数据分析、 工具导入、 情景剧演练、 案例共创、 计划制定
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
常奕
银行财富管理实战专家
常奕，银行财富管理与高绩效团队赋能实战专家。20年银行零售经验，曾任平安银行营业部总经理。擅长客户经营与团队绩效提升，主导300+业务攻坚项目，交付培训超200场，以实战方法论助力银行零售业绩增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《存量客户的高效激活与价值挖掘策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
树立存量深耕新认知：理解客户生命周期价值（CLV），从管理资产转向经营客户关系；掌握一套客户诊断工具：学会使用《存量客户价值潜力四象限模型》，快速识别出高潜力客户与问题客户。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1-2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用数据分析 + 工具导入 + 情景剧演练 + 案例共创 + 计划制定，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
