1 描绘愿景：以企业愿景为导向
1 描绘愿景：以企业愿景为导向要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
体验创值画布（保险职域营销定制）-极致体验与服务增值
2 选定客群：保险职域营销重点客群需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
2 选定客群：保险职域营销重点客群
2 选定客群：保险职域营销重点客群要点拆解
- 梳理2 选定客群的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习2 选定客群的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出2 选定客群客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
（国家电网部门经理、电网员工、员工家属及朋友等）
（国家电网部门经理、电网员工、员工家属及朋友等）要点拆解
- 梳理（国家电网部门经理、电网员工、员的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习（国家电网部门经理、电网员工、员的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出（国家电网部门经理、电网员工、员客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
3 明确需求：精细化的需求定位
3 明确需求：精细化的需求定位要点拆解
- 梳理3 明确需求的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习3 明确需求的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出3 明确需求客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
4 绘制旅程：全员共识客户旅程
4 绘制旅程：全员共识客户旅程要点拆解
- 梳理4 绘制旅程的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习4 绘制旅程的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出4 绘制旅程客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从1 描绘愿景：以企业愿景为导向切入，把2 选定客群：保险职域营销重点客群和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
半天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
011 描绘愿景：以企业愿景为导向
022 选定客群：保险职域营销重点客群
03（国家电网部门经理、电网员工、员工家属及朋友等）
043 明确需求：精细化的需求定位
054 绘制旅程：全员共识客户旅程
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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本课程页面围绕《体验创值画布（保险职域营销定制）-极致体验与服务增值》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
