家庭风险管理与保险优配
在金融市场持续变化的当下，保险行业正经历着深刻变革。一系列政策法规的调整、市场需求的转变以及行业竞争的加剧，给保险从业者带来了前所未有的挑战。如何在这场变革浪潮中找到破局之道，实现业务的重启与增长，成为每一位保险从业者亟待解决的问题
2天，12小时 财务管理
课程定位与主要问题
在金融市场持续变化的当下，保险行业正经历着深刻变革。一系列政策法规的调整、市场需求的转变以及行业竞争的加剧，给保险从业者带来了前所未有的挑战。如何在这场变革浪潮中找到破局之道，实现业务的重启与增长，成为每一位保险从业者亟待解决的问题
核心收益
- 政策解读：学员能够深入理解保险政策法规，明晰其背后的行业导向，精准洞察保险行业未来发展趋势。从而在复杂多变的市场环境中提前布局，掌握业务发展的主动权
- 回归本质：深入学习保险行业变革的底层逻辑，系统梳理保险业务知识体系，加深对保险本质、风险管理等核心概念的理解。从理论层面夯实专业基础，提升自身在保险领域的专业深度与广度
- 实战提升：通过大量高端保险经纪真实案例分析，学会将综合保险配置技术应用于实际业务场景，解决现有多机构产品代销与保险组合配置问题
课程背景与交付信息
课程结合《家庭风险管理与保险优配》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程工具
保险配置营销模型卡牌：助力学员理解保险配置逻辑，快速制定营销策略。 家庭风险管理需求卡牌：方便学员识别客户风险需求，精准匹配保险产品。 风险管理方案标准模版：为学员提供规范的风险管理方案撰写框架。 课程安排 时间 / 日期 Day1 Day2 09:00 - 10:00 回归：家庭风险管理价值与意义 技术：风险管理模型与实务应用 10:00 - 11:00 …
课程内容重点
01回归：家庭风险管理价值与意义
02基础：家庭风险管理产品与服务
03流程：家庭风险管理服务流程
04客户：风险管理模型与实务应用
05方案：家庭风险管理方案制作呈现
06家庭风险管理案例研究（根据机构客群情况调整）
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
资产管理与金融人才赋能专家。张罗群，CWMA国际认证资产管理师，拥有近20年实务经验。擅长资产管理与资产配置、养老金融及大赛辅导，辅导项目150余个，致力于金融人才专业化转型
金融银行保险
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课程差异说明
本课程页面围绕《家庭风险管理与保险优配》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财富顾问、理财经理、保险顾问。
学习这门课可以获得什么收益？
政策解读：学员能够深入理解保险政策法规，明晰其背后的行业导向，精准洞察保险行业未来发展趋势。从而在复杂多变的市场环境中提前布局，掌握业务发展的主动权；回归本质：深入学习保险行业变革的底层逻辑，系统梳理保险业务知识体系，加深对保险本质、风险管理等核心概念的理解。从理论层面夯实专业基础，提升自身在保险领域的专业深度与广度。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
讲授 + 案例 + 研讨 + 训练
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
