第一单元 大客户营销沟通的核心流程简述
内容重点
- 获取客户信任
- 客户信息收集
- 沟通高效回应
- 理财需求激发
- 产品巧妙融入
大客户营销面谈沟通
大客户营销沟通的核心流程简述之后继续拆到营销沟通之客户信息收集与分析和高端客户资产管理掠夺的十大风险，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
第二单元 营销沟通之客户信息收集与分析
内容重点
- 1. 理财客户信息收集
- 非财务信息收集
- 财务信息收集
- 爱好与目标确定
- 信息收集技巧现场模拟
第三单元 高端客户资产管理掠夺的十大风险
内容重点
- 资产管理下落不明
- 婚姻分割资产管理
- 债务连带噩梦
- 资产贬值风险
- 公私不分危机
第四单元 资产管理传承基本原则
内容重点
- 资产管理划分
- 个人财产
- 共同财产
- 法定财产约定财产
- 法定继承原则
第五单元 高端客户资产保存与传承案例方案设计
内容重点
- 客户需求整理
- 家庭关系梳理
- 资产管理性质分析
- 传承工具组合运用
- 资产管理保存工具运用营销
第六单元 营销面谈沟通技巧运用综合演练
内容重点
- 前期准备
- 每组派遣1-2名理财经理
- 每组派遣1人担任模拟客户
- 模拟客户案例信息导入
- 观察者点评
适合对象
客户经理理财经理
课程定位与主要问题
营销沟通之客户信息收集与分析的价值不在于多讲一套概念，而在于把当前任务整理成可讨论、可检查的步骤
核心收益
- 让参训人员掌握识别不同投资心理的客户，运用针对不同投资心态的客户在金融服务营销中的应用，提升与客户的沟通能…
- 令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营…
- 并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
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- 让学员能精彩呈现理财方案给客户，并能触发客户购买欲望，达成产品营销与客户需求实现的共赢目的
- 客户判断更清楚：课程让理财经理深层次了解资产管理传递的核心价值、传承的内涵，跳出孤立的金钱思维，能考虑更多传承的意义
- 推进动作更具体：讲解遗嘱继承、保险继承、信托继承三种常见传承工具的差异，使学员明确各种传承工具的差异特征，并能把相关特征更有效地运用至客户实际操作中
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从大客户营销沟通的核心流程简述切入，把营销沟通之客户信息收集与分析和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01大客户营销沟通的核心流程简述
02营销沟通之客户信息收集与分析
03高端客户资产管理掠夺的十大风险
04资产管理传承基本原则
05高端客户资产保存与传承案例方案设计
06营销面谈沟通技巧运用综合演练
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
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本课程页面围绕《大客户营销面谈沟通》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让参训人员掌握识别不同投资心理的客户，运用针对不同投资心态的客户在金融服务营销中的应用，提升与客户的沟通能力、需求把握；令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
